年内抽血规模第二大的IPO企业来了,众安在线财产保险股份有限公司(简称众安保险)9月17日下午在香港举行招股发布会,宣布拟每股53.7-59.7港元区间发行1.99亿股份,以中位数推算预计募资资金为109亿港元,区间最高价推算则最高募资资金为118.8亿港元,将登陆香港联交所主板,这也将是继国泰君安之后第二大的在香港上市募资的中资金融机构。
众安保险的本次IPO配售已获得孙正义的软银集团旗下愿景基金认购7190万股H股(占发售股份的36.08%)的认购协议,出资规模大约为5亿美元,折合人民币为约32.75亿元。
众安保险由“三马”联手创造:阿里巴巴的马云、腾讯的马化腾,中国平安的马明哲在2013年11月共同创立,注册资本金10亿元,定位为中国最大的互联网保险公司,是互联网金融创新企业,主打创新型保险产品及解决方案,其产品销售和理赔均主要通过互联网进行。
截至2016年12月31日,众安保险累计已销售逾72亿份保单,服务超4.92亿人,保费净利润32.3亿元,不过本次IPO招股书中却披露出众安保险今年一季度亏损2.02亿元人民币,并预计今年全年都将重大亏损。
不过就算众安保险业绩一时陷入低迷,众安保险的明星级投资股东阵容:阿里巴巴的马云、腾讯的马化腾、中国平安的马明哲、软银集团的孙正义,也足够为众安保险的市值撑场,金融创新企业着重的是未来前景。