【财经报道】金砖会议将拉开帷幕 如何把握投资契机？(4)

投资标的：三条主线把握机会

　　国金证券认为，金砖会议在厦门召开,厦门国际关注度以及影响力将明显提升，三季度中后期，厦门本地股有望成为市场关注焦点。

　　投资主线一：“一带一路”+福建自贸区。金砖会议的召开将推动厦门作为一带一路港口城市的战略地位，同时也会吸引更多的外商进入厦门本地，对福建自贸区的建设起到了拉动作用。关注厦门空港（600897）(东南沿海区域性航空枢纽)、厦门港务（000905）(福建规模最大的散杂货装卸码头)。

　　投资主线二：外贸业务驱动物流行业的发展。潜在的外商介入与与他国贸易业务的提升对本地的物流业也具有一定的刺激作用，推荐关注建发股份（600153）(供应链业务毛利率显著提升)、象屿股份（600057）(覆盖全国的市场网络与完善的海外代理网络，已经成为国内外一批大型企业战略合作伙伴)。

　　投资主线三：电子产业的发展。在厦门软件园，数家电子公司在这里扎根，同时借助地理位置优势，与台湾先进的电子企业频繁交流，金砖会议的召开有望进一步刺激厦门电子行业的发展，推荐关注：厦门信达（000701）(铝电解电容器产量规模在国内同行业中名列前三，其中片式产品产量国内第一)、法拉电子（600563）(薄膜电容器龙头，业绩稳定增长)。

　　长江证券（000783）则指出，对于主题投资，时间窗口的把握至关重要。通过复盘G20和西藏周年庆，当前正是厦门金砖会议的时间窗口，并于事件兑现前10天左右达到高点。

　　2016年9月4日，G20峰会在杭州召开，对应到二级市场上，从投资时点看，相关公司自8月1日开启主升浪，并于20日达到高点开始回调;受益逻辑上来看，杭州本地股，以及参与G20峰会合作的公司最为受益。2015年9月1日是西藏自治区成立50周年，当年政府工作报告中提出：要组织好西藏自治区成立50周年的庆祝活动。

　　西藏板块从7月8日开始上涨，并于第六次西藏工作座谈会召开前的8月21日达高点，持续约一个半月。在此期间，西藏天路（600326）、西藏旅游（600749）、西藏城投（600773）、西藏发展（000752）等涨幅分别达147%、105%、89%、72%。就行业来看，基建、矿产、旅游、藏药等当地的特色行业最为受益。值得一提的是，西藏板块相关上市公司无论规模还是数量均有限，因“稀缺性”有了更高涨幅。

　　厦门金砖峰会主题下，长江证券建议可以重点把握两条主线，一是厦门本地优势产业，即交运，相关公司为厦门国贸（600755）、象屿股份、建发股份、厦门空港、厦门港务等;另一条是参与金砖会议合作的公司，相关公司为国脉科技（002093）、杭州园林（300649）、美亚柏科（300188）、酒鬼酒（000799）、国检集团（603060）、亚厦股份（002375）。

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