一、操盘策略建议
【盘面回顾】
周五涨停家数较上一交易日大幅度增加，两市共52家涨停；跌停1家。成交量方面，沪市成交1551亿元，深市成交2077亿元，两市总成交额约为3634亿元，较上一交易日缩量701亿。盘面上港口航运、上海自贸区、物流等板块涨幅居前；白酒、银行、医药等板块跌幅居前。
【操作建议】
大盘和创业板指惯性下探后展开反弹的走势基本上符合之前文章的预期，地量就是止跌反弹的信号，还有继续反弹的可能，只是反弹的高度仍取决于量能。指数无碍且无需过多关注，关键还是在于个股，个股氛围回暖后开始出现一些短线机会，短线可以以适当仓位参与，紧跟盘面主流热点题材是关键，或者低吸反复活跃的题材股，热点题材重点看自由港概念和次新+。
二、隔夜资讯精选
【新股申购】
丽岛新材：申购代码732937，申购上限2.00万股，申购价格9.59元，公司主营铝材产品。
【晚间消息精选】
1、证监会核发9家企业IPO批文，拟筹资不超过40亿元
10月20日，证监会核发9家企业IPO批文，拟筹资不超过40亿元上交所主板：江苏苏博特新材料股份有限公司、珀莱雅化妆品股份有限公司、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司、上海剑桥科技股份有限公司、山东大业股份有限公司，深交所中小板：陕西盘龙药业集团股份有限公司，深交所创业板：广东海川智能机器股份有限公司、江苏怡达化学股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司。
2、证监会：将重点监控、严厉打击并购重组过程违法违规行为
证监会表示，上市公司并购重组过程是内幕交易的高发领域，有的甚至隐藏有市场操纵行为，相关主体在利益驱使下突破法律底线，攫取非法利益，侵害中小投资者合法权益。证监会对此类行为将始终予以重点监控和严厉打击，决不让任何一个以身试法者有机可乘、有利可图。
3、消息称上海自由贸易港初步方案已成形并上报
多位知情人士透露，上海相关部门已形成了探索自由贸易港区建设的初步方案，并已上报。今年3月底，国务院印发的《全面深化中国(上海)自由贸易试验区改革开放方案》提出，上海将在洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等海关特殊监管区域内，设立自由贸易港区。
4、MSCI改造现有A股相关指数：纳入A股指数下周发布
美国时间本周五，MSCI明晟宣布，将于本月23日发布纳入A股的指数MSCI China A Inclusion Indexes。另外，MSCI要将现有的MSCI中国A股指数改名为MSCI中国A股在岸指数，这一新命名将自明年3月1日起生效。也是在明年3月1日，MSCI将发布新的MSCI中国A股，仅追踪中国内地与香港互联互通机制涵盖的个股。
5、发改委：正在加快编制粤港澳大湾区规划，在征求意见阶段
国家发改委主任何立峰表示，国家发改委牵头有关部门加快编织大湾区发展规划，为以后发展提供蓝图，目前初稿已经出来，正在征求意见，如果你们有什么好意见，也可以提出来。我们现在开门办规划，力求更加科学合理可操作，以后润物无声又扎实有效。
6、发改委何立峰:雄安新区建设规划进入最后攻坚阶段 将很快通过评审
国家发改委主任何立峰表示，雄安新区建设的进展正有序推进。目前已组建了高效精干的雄安新区管委会，并组织300多个来自国内外的顶尖专家、12个团队对雄安新区建设进行总体规划和设计，这个规划已进入最后的攻坚阶段，预计很快会通过评审。
7、住建部部长王蒙徽：正抓紧推进住房租赁市场立法工作
10月22日上午，住建部王蒙徽部长参加十九大第五场记者会并答记者提问时表示，我们正在进行12个大中城市住房租赁试点工作，支持北京、上海市积极探索发展共有产权住房。房地产长效机制目前也在抓紧研究制定。同时，在抓紧推进住房租赁市场的立法工作。应该说，房地产调控的效果持续显现。
8、预定明日披露三季报预亏公司全部延期披露三季报
原定于明日披露三季报的六家公司深圳惠程(002168)、圣农发展(002299)、民和股份(002234)、宝莫股份(002476)、安凯客车(000868)、中泰桥梁(002659)晚间公告延期披露三季报报，安凯客车(000868)延期至10月27日披露，其余五家公司均延期至10月30日披露。根据之前业绩预告，深圳惠程(002168)、民和股份(002234)、宝莫股份(002476)、安凯客车(000868)、中泰桥梁(002659)均为预亏，圣农发展(002299)业绩预告为大幅下降。至此，明日将披露三季报所有预亏公司全部延迟披露三季报。
9、下周解禁规模环比下降三成，26只个股解禁市值超过1亿元。
10、下周央行公开市场有4800亿逆回购到期。
11、人社部部长：明年划拨国有资产充实社保基金。
12、铁总推进公司制改革：郑州南宁南昌济南等局启动改革。
13、发改委副主任宁吉喆：坚持钢铁去产能 防止落后的违规产能死灰复燃。
14、发改委：中国大数据产业未来三年将每年增长超过50%。
15、知情人士：2018年新能源汽车国补退坡20%已基本确定。
16、财新：中国政府正在排查新能源汽车是否存在产能过剩。
【题材消息前瞻】
【上海自由港】上海自由港初步方案已成形 深挖港口物流等利好行业个股
据媒体21日消息，上海相关部门已形成了探索自由贸易港区建设的初步方案，并已上报。此前上海市委书记韩正表示，上海正按照中央部署筹划建立自由贸易港。该消息引爆了上海自由贸易港概念股，10多只股票涨停。
有专家认为，建设自由港的意义在于，能让上海成为国际贸易中心，进而把上海真正建设成为国际金融中心，成为一带一路的桥头堡，为中国经济发展增添新的动力。机构认为，建设自由贸易港，将有效加速世界各地货物在上海的集散，以及各地商人与旅客在上海的人员往来，对交运及物流企业，将带来业务量提升的直接利好。自贸区内的港口、物流、仓储、商务等相关行业产业将迎来利好。皖江物流（600575）在上海自贸区设有子公司淮矿现代物流国际贸易有限公司，进行国际贸易，通过深化与上港集团的战略，实现集装箱物流业务跨越发展。怡亚通（002183）全资子公司上海怡亚通临港供应链有限公司在洋山港保税区拥有仓储物流仓库，公司在自贸区内已购得土地为5万多平米。
【粤港澳大湾区】粤港澳大湾区规划初稿已形成 关注区域内受益公司
据媒体报道，国家发改委主任何立峰21日表示，国家发改委牵头有关部门加快编织大湾区发展规划，为以后发展提供蓝图，目前初稿已经出来，正在征求意见。港珠澳大桥建设加快推进，争取今年年底基本具备通车条件。
何立峰表示，粤港澳大湾区的科技创新工作也在推进中，即通过落实大湾区建设框架协议将其变成具体项目，目前已开始取得较好效应。随着这种进程的加快，大湾区应该会成为很重要的国际科技创新中心。粤港澳大湾区包括广州、深圳、东莞、珠海等9个城市，以及香港、澳门2个特别行政区，通过大湾区建设打造世界级城市群，应该是“9+211”。粤港澳大湾区的经济总量背后是雄厚的物质基础、丰富的人才资源、发达的交通网络和密切的国内外经济交往。在此情况下，粤港澳大湾区发展前景可期。随着港珠澳大桥年内通车以及一系列利好政策落地，区域内港口、地产开发等行业将获得发展机遇。A股中可关注珠海港（000507）、深赤湾（000022）等。