近日,华泰保险集团旗下的华泰宝利投资管理有限公司在基金业协会备案,保险系私募基金管理机构再添一家。自2015年保监会首次批准保险机构试点设立私募基金以来,保险系私募基金队伍不断扩大。据证券时报记者初步统计,具有保险机构股东背景的私募股权基金机构已有10家,其中,首家保险系私募合源资本已设立27只基金产品。
已有10家保险系私募
2014年8月保险业新“国十条”首次在政策上明确,允许专业保险资产管理机构设立夹层基金、并购基金、不动产基金等私募基金。2015年9月,保监会发布《关于设立保险私募基金有关事项的通知》(89号文),进一步明细了保险资金设立私募基金的规定。此后,不少保险机构提出设立私募基金或成立保险私募机构的需求。
以设立私募股权机构的情况看,记者梳理中国证券基金业协会私募股权基金备案信息及工商注册信息了解到,包括光大永明资产、阳光资产、国寿投控、平安资产、泰康资产、华夏久盈资产、中再资产、华安资产、华泰资产等10家保险资管机构已设立私募股权机构。
其中,国寿投控为中国人寿集团旗下另类投资平台,其分别设立了国寿资本投资有限公司、国寿股权投资有限公司2家私募股权机构,均已在基金业协会备案。两家公司注册资本分别为1亿元、2亿元,备案时间依次为2016年9月29日、2016年8月29日,分别注册在北京、上海。
这些私募股权机构的成立,均源自于保险资金股权投资的内生需求。以最新成立的华泰投资公司举例来说,定位为华泰保险集团下专业从事股权投资的业务主体,公司前身为华泰资产管理公司股权投资部,超过一半成员具备10年以上股权投资经验。
深圳一位资深私募股权机构人士对记者分析称,做股权投资的险资以寿险资金为主,预计越来越多的中小险企会有动力自己做私募股权管理机构,除了可以对收益回报进行特殊安排外,又能发掘实体经济机会获得股权投资的收益,还能发挥一定的杠杆效应,突破自己资金体量的天花板。
首家保险系私募
已成立27只基金
在这些保险系私募股权机构中,合源资本管理有限公司是第一家受到关注的,2015年1月获批成立。记者从基金业协会备案信息看到,截至今年4月26日,合源资本已设立27只基金产品。投资地域范围包括北京、珠海、嘉兴、山东商河等地。
合源资本主要投资领域包括消费服务升级、医疗健康服务、文化传媒、金融服务升级、互联网信息产业、新能源、环保产业及其他战略新兴产业。
对单个企业或项目的投资方面,合源资本参与投资了奇虎360私有化项目,通过增资扩股方式投资于上陵牧业股份有限公司等。其还推出了重点投资于民航及相关领域的产品,投向具有突出核心竞争力/独特商业模式/明确成长性的优质企业。
合源资本注册资本1亿元,由光大永明资产联合安华农业保险、长安责任保险、东吴人寿、昆仑健康险和泰山财险成立,一共7家出资机构,其中光大永明资产出资30%,其他5家保险公司各出资10%,员工持股平台的北京景行融金投资中心(有限合伙)持股20%。
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