周一，受光伏新政影响，行业龙头多股跌停。而市场从光伏补贴政策调整的事件延伸到了补贴对新能源车产业的影响，多只锂电池个股纷纷躺枪，大幅调整。分析认为，新能源汽车相关产业此次错杀较为明显

一方面，新能源车的补贴是一次性的，即对购买时给予购置补贴，不像光伏并网后20年都要补贴上网电价。另一方面，新能源车补贴退出时间已经很明确，市场17年已消化补贴退坡的预期，新能源车正在加速进入消费市；新能源车是消费品，成本传导能力强，平价趋势明确。无人驾驶将和新能源车发展相辅相成，相互迭代加强，将复制智能手机替代功能手机的变革。

其中券商分析师集中推荐高镍三元正极行业，其犹如16/17年的金刚线对于光伏的作用，电池成本通过技术进步降低可变成本的必然趋势和唯一选择，实业正在超预期的推进中。

公司方面，锂电池板块显示。

璞泰来 负极材料龙头公司（人造石墨+硅碳负极核心标的)，产品具全球竞争力，将显著受益高端产品使用比例的提升；得益于产品高端，公司ROE32，综合毛利40%，净利20%，18年新增铝塑膜及隔膜基膜利润，超预期概率大。

新宙邦 17年电解液业务占比小于40%，而且海外占比逐步上升，明显错杀！电动车全球化浪潮中最受益标的，自有添加剂配方优势明显（高镍体系电解液供应商），覆盖国际所有主流客户，高镍电池电解液技术遥遥领先。

星源材质 干法隔膜全球第一，湿法隔膜18年上量。18年开始进入高速发展期，客户结构升级叠加产品升级，单品附加值提升空间大，成本下降迅速，业绩增长确定性强；

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