刚刚,小米集团在香港联交所公布了IPO发售价及认购结果:发售价定在发行价区间(17-22港元/股)的下限——17港元/股,对应市值也将处于预计区间的下限——3803.94亿港元(合约484.73亿美元)。
这一估值与2014年底小米第五轮融资时450亿美元的估值相距不远。而按17港元/股计算,小米预计募集款项净额为239.75亿港元。
香港和国际发售均属于轻微超额认购
认购情况方面,小米公告显示,在香港发售和在国际发售均属于轻微超额认购情况。
香港发售股份方面,合计获认购10.35亿股,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数1.09亿股的9.5倍。
国际发售股份方面,分配给国际发售承配人的最终数目为23.98亿股,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约110%。
此外,小米表示,截至公告日期,尚未行使超额配股权。
基石投资者认购股份数额确定,合计认购2.52亿股发售股份,占全球发售完成后已发行发售股份约11.58%、已发行股本总额1.13%。基石投资份额自上市日期起有6个月禁售期。
国开装备产业投资基金认购3047.04万股,
天海投资有限公司认购1385.14万股,
中国移动国际控股有限公司认购4616.46万股,
CICFH Entertainment Opportunity SPC — CICFH Innovative Trend Fund I SP认购8823.52万股,
CMC Concord认购1294.10万股,
Grantwell Fund LP认购1454.40万股,
Qualcomm Asia Pacific Pte. Ltd.认购4617.16万股。
此外,小米现有股东Celia、Dragoneer Fund、Circle Creek Investments Limited、CCDD International Holdings Limited或其关联方也认购了一定国际发售股份。
不排除首日跌破招股价格的可能
虽然有李嘉诚、马云、马化腾等大佬的加持,但小米超额认购倍数不到10倍,与当初平安好医生超650倍、阅文集团超620倍的认购火爆相比十分冷淡。
据香港经济日报报道,有机构投资者在场外暗盘交易给出了15.4港元/股的价格,虽然未有成交,但也反映了一定市场预期。不过本周二,场外暗盘交易以16.15港元/股取得2.2亿元的成交,较小米发行价低5%。
多位分析师表示,受整体市场行情下跌影响,不排除小米首日挂牌跌破招股价格的可能。
此前,自称身为“米粉”的国金证券分析师唐川也给出了小米减持评级,12个月目标价16港元。
小米将于7月9日在香港挂牌敲钟。此外,港交所7月5日公告显示,小米上市后投资者除了可以交易股票,还有其他多项产品选择,包括小米期货及期权、小米衍生权证、纳入认可卖空指定证券的名单等。
上市首日罕见同步推出期货及期权
在小米上市首日便推出小米期货及期权,这在港股市场并不常见!此前被称之为港股四大独角兽的阅文集团、众安在线、易鑫集团、平安好医生,在其上市首日均未推出期权期货。
南华金融集团高级策略师岑智勇表示,因为沽空涉及借货,若一开始便可沽空,投资者需提前或尽早买入相应股份,才能借给他人作沽空。这次安排,会令发行人在上市时积极买进股份。
小米创始人及董事长雷军在路演时曾一再强调,“小米是世界上独一无二的,既可以做硬件、又可以做新零售,还可以做互联网服务的‘新物种’。”市场将如何检验这只“新物种”?7月9日见分晓。
盼望着,盼望着,小米要 上市 了! 但是,很显然,即将上市的小米,不管是在融资额度还是估值上,都与最初的估计有着很大的距离。 甚至,如果传言成真的话,小米大概540亿美元的
最近我们经常看到来自 小米 公司的创始人雷军在美国路演的消息,也经常晒出自己在美国各地进行路演的照片,也证明了小米目前融资以及上市的准备其实已经到了尾端就等待着正式上市
相信大家这两天都被小米 IPO 给刷屏了吧,在前段时间小米宣布上市,很多人听到这个消息之后都表示很激动:8年了,小米终于上市了。其实在一开始的时候很多人都不看好小米这支
小米最新信息,发行定价区间17-22港币,最终还是定了下限,17港币。没办法,发行核心国际配售部分,只获得轻微超额配售,也就是勉强把 股票 都卖出去。再贵了,国际配售也许就失
昨天,小米集团在香港路演,预示着小米离IPO越来越近了,在 国内 ,这可能是第一家上市的手机品牌,目前 国内 最大的几家,像华为、OPPO、VIVO,都没有上市的计划,之前魅族传出过
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