422份中报出炉 社保等五大机构调仓动向浮出水面

　　上市公司中报披露渐入密集期，社保基金、券商、基金、险资、QFII等五大机构的持仓情况也随之曝光。分析人士认为，主力机构持仓变动往往预示着未来市场热点的变动方向，值得重点关注。统计发现，截至昨日，沪深两市已有422家公司披露中报业绩。

　　社保基金持仓80只个股待涨

　　西山煤电(10.34 -8.33%,诊股)等7只个股最赚钱

　　随着中报披露进入密集期，各大机构的二季度持仓路线图亦逐渐浮出水面，成为市场关注的焦点。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现，截至8月11日，沪深两市已有422家上市公司披露了2017年中报业绩，其中，80家公司的前十大流通股股东中出现社保基金的身影，具体来看，截至二季度末，社保基金新进持有19家公司、增持37家公司、减持11家公司、持有13家公司股份数量未变，合计56家公司被社保基金新进或增持。

　　新进方面，新研股份(12.16 -1.14%,诊股)、三友化工(11.89 -9.99%,诊股)、航民股份(13.31 -3.13%,诊股)等个股社保基金在二季度新进持股数量均超1000万股，分别达到：1949.93万股、1500.00万股、1269.67万股。增持方面，社保基金在二季度继续对37只个股进行加仓，其中，省广股份(6.17 -1.12%,诊股)、捷成股份(9.78 -1.91%,诊股)、永辉超市(6.66 +0.60%,诊股)、西山煤电、安琪酵母(23.88 -0.04%,诊股)、中百集团(9.88 -1.20%,诊股)等个股社保基金在二季度增持股份数量均在1000万股以上。

　　值得注意的是，上述社保基金所持有的80只个股中，有36只个股7月份以来股价实现上涨，其中，水井坊(34.00 -3.38%,诊股)、山鹰纸业(4.51 -4.65%,诊股)、亿纬锂能(22.48 -4.34%,诊股)、北京文化(17.99 -7.74%,诊股)、威华股份(14.47 -10.01%,诊股)、涪陵榨菜(13.80 -1.08%,诊股)、牧原股份(32.29 +2.25%,诊股)和西藏珠峰(45.77 -2.55%,诊股)等8只个股期间累计涨幅均超20%。另外，三友化工、西山煤电、圣农发展(17.50 -0.91%,诊股)、先导智能(60.00 -0.88%,诊股)、中百集团、康泰生物(30.99 -2.52%,诊股)和法拉电子(54.54 -3.43%,诊股)等个股期间累计涨幅也较为显著。

　　假设社保基金7月份以来持股数量不变，7月份以来截至昨日，上述社保基金持有的80只个股中有36只个股账面呈现浮盈的状态，这36只个股合计账面浮盈9.97亿元。其中，西山煤电（17805.30万元）、万华化学(31.44 -6.01%,诊股)（10251.30万元）、水井坊（9576.94万元）、贵州茅台(484.06 -1.54%,诊股)（9217.30万元）、北京文化（5656.50万元）、圣农发展（5486.33万元）和西藏珠峰（4054.18万元）等7只个股社保基金实现浮盈均超4000万元。（张颖任小雨）

　　券商新进增持13只个股

　　逾六成7月份以来实现上涨

　　随着近期中报披露数量增多，市场在寻找业绩超预期股的同时，也将目光聚焦在各大机构所持有的标的股上。数据统计发现，截至昨日，沪深两市已有422家上市公司披露了2017年中报业绩，其中，有19家公司的前十大流通股股东中出现券商的身影，具体来看，截至二季度末，券商新进持有6家公司、增持7家公司、减持3家公司、持有3家公司股份数量未变。

　　新进增持方面，券商二季度新进持有凯乐科技(26.52 +1.80%,诊股)、宏达矿业(12.15 -5.08%,诊股)、齐心集团(18.15 -2.89%,诊股)、南京化纤(10.85 -1.90%,诊股)、移为通信(30.45 停牌,诊股)、华体科技(24.79 -3.62%,诊股)等6只个股，截至二季度末持仓量分别为：1379.21万股、692.63万股、411.66万股、383.53万股、25.00万股、6.24万股。另外，券商在二季度继续对红宝丽(6.45 +0.47%,诊股)、光一科技(9.26 -2.53%,诊股)、通策医疗(22.79 -1.68%,诊股)、康普顿(24.41 -1.09%,诊股)、亚翔集成(18.52 -5.51%,诊股)、今天国际(26.10 -3.37%,诊股)和回天新材(13.40 +1.67%,诊股)等7只个股进行加仓。综合来看，截至目前，券商在二季度新进增持13只个股，合计增持资金达7.28亿元。

　　通过进一步梳理发现，券商二季度新进增持的公司普遍拥有良好的中报业绩。据统计，在券商二季度新进增持的13家公司中，有10家公司中报归属母公司净利润实现同比增长，占比近八成。其中，光一科技、凯乐科技和南京化纤等3家公司中报业绩同比增幅均超100%。

　　从二级市场表现看，上述券商新进增持的13只个股中，7月份以来股价实现上涨的个股有8只，占比61.54%。其中，南京化纤期间累计涨幅居首，达到14.33%，今天国际紧随其后，期间累计涨幅达10.71%，而移为通信、光一科技、宏达矿业、回天新材、凯乐科技和红宝丽等个股期间累计涨幅也均超4%。

　　截至目前，凯乐科技为二季度券商新进持有股份数量最多的公司，二季度江海证券新进持有其1379.21万股，占流通股比例为2.56%，位居公司第三大流通股股东；该股7月份以来累计上涨4.66%，最新收盘价为26.52元。公司中报显示，2017年上半年，公司实现营业收入752336万元，同比增长105.10%；归属于上市公司股东的净利润为34630万元，同比增长351.67%。对于该股，天风证券表示，公司在大通信和军民融合方向上持续变革式成长。在信息安全上升为国家战略的背景下，百亿元资金的支撑和全产业链的逐步打通将铸就公司强大护城河。预计公司2017年至2019年每股收益分别为：1.21元、2.01元、2.82元。上调目标价至41.17元，维持“买入”评级。

　　近四成基金重仓股7月份以来实现上涨

　　9只重仓股贡献浮盈逾67亿元

　　伴随着基金二季报披露完毕，基金二季度整体持仓情况亦展现在投资者面前。

　　数据统计发现，7月份以来，在期间可交易的1733只基金二季报披露的重仓股中，共有644只个股实现上涨，占比37.16%，高于A股市场整体水平逾3个百分点（在7月份以来可交易的A股中，期间累计上涨的个股共有1072只，占比34%）。

　　个股方面，除华大基因(95.77 -9.99%,诊股)、旭升股份(38.91 -5.47%,诊股)、国科微(26.49 +2.99%,诊股)等次新股期间累计涨幅居前外，方大炭素(29.85 +0.00%,诊股)在此期间股价实现翻番，累计涨幅达到109.92%，富满电子(23.17 -1.70%,诊股)、盛和资源(25.04 -3.80%,诊股)、神火股份(12.80 -9.99%,诊股)、君禾股份(22.14 +0.45%,诊股)等个股期间累计涨幅均超过70%，此外，期间累计涨幅在50%以上的个股还包括：云铝股份(12.04 -10.01%,诊股)、北方稀土(18.35 -8.34%,诊股)、*ST华菱(6.29 -4.98%,诊股)、安阳钢铁(4.56 -5.00%,诊股)、江丰电子(30.00 -1.83%,诊股)、酒鬼酒(28.24 -2.55%,诊股)、方大特钢(13.11 -10.02%,诊股)、睿能科技(44.51 -4.03%,诊股)、广晟有色(58.79 停牌,诊股)等。

　　资金流向方面，7月份以来，上述基金重仓股中有88只个股受到场内主力资金的特别青睐，期间累计大单资金净流入均超过1亿元，其中，平安银行(10.02 -5.65%,诊股)（25.77亿元）、宝钢股份(7.71 -6.20%,诊股)（21.35亿元）、华大基因（19.17亿元）、中国银行(3.95 -0.75%,诊股)（11.28亿元）等基金二季度重仓股7月份以来均受到市场资金的持续关注，期间累计大单资金净流入均在10亿元以上。

　　从浮盈的角度来看，若上述644只个股三季度以来基金持仓数量不变，则合计将为基金带来约247亿元的浮盈，其中，泸州老窖(56.59 -2.65%,诊股)、赣锋锂业(62.10 -2.74%,诊股)成为基金三季度以来贡献浮盈最高的两只个股，浮盈分别达到：109206.53万元、101517.10万元，此外，贵州茅台（77460.96万元）、天齐锂业(60.80 -4.09%,诊股)（71528.85万元）、新华保险(60.64 +0.15%,诊股)（69447.31万元）、隆基股份(21.27 +0.47%,诊股)（69125.42万元）、农业银行(3.65 +0.27%,诊股)（67816.00万元）、工商银行(5.55 +0.54%,诊股)（59414.35万元）、交通银行(6.29 +0.16%,诊股)（50147.64万元）等7只个股7月份以来累计贡献浮盈也均超过5亿元，上述9只个股合计为基金贡献浮盈67.57亿元。

　　其中，泸州老窖7月份以来累计涨幅为11.88%，最新收盘价为56.59元，截至二季度末共有218只基金产品合计持有公司股票18170.75万股，对于该股，招商证券(17.57 -2.98%,诊股)表示，安全边际较高，业绩表现突出，提高目标价到66元至72元，维持“强烈推荐-A”评级，公司千亿元市值已近在咫尺。

　　从行业的角度来看，银行、非银金融、钢铁、国防军工等行业成为二季度基金布局的重点，上述四行业基金重仓股占成份股比例均达到70%以上，值得一提的是，上述四行业7月份以来均实现相对较好的市场表现，其中，钢铁行业整体上涨17.49%，在28类申万一级行业中排名第二，此外，银行、非银金融、国防军工等行业7月份以来累计涨幅分别为：6.77%、1.83%、1.38%。

　　险资新进增持41只个股

　　逾六成流通市值在百亿元以下

　　数据统计发现，截至昨日，共有422家公司披露了2017年中报业绩，其中，68家公司前十大流通股股东中出现险资的身影，41家公司股票被险资新进或增持。

　　新进方面，截至二季度末，险资新进持有19家公司股票，其中，东方财富(12.83 -0.85%,诊股)、哈药股份(5.77 -2.70%,诊股)、大华股份(23.95 -0.91%,诊股)、恒力股份(9.29 -5.40%,诊股)、兴源环境(27.70 -0.89%,诊股)、再升科技(15.31 -0.46%,诊股)、华策影视(12.64 -2.54%,诊股)、西部矿业(8.48 -9.69%,诊股)和杰瑞股份(14.53 -0.41%,诊股)等9家公司险资新进持有股份数量居前，均在1000万股以上。此外，神火股份、山大华特(31.17 -0.26%,诊股)、嘉化能源(8.71 -0.57%,诊股)、国机汽车(11.90 -3.64%,诊股)和百隆东方(5.91 -1.01%,诊股)等公司险资二季度新进持有股份数量也较为居前，均在500万股以上。

　　从增持角度看，险资二季度增持的22家公司中，华夏银行(9.35 -3.61%,诊股)、三安光电(19.70 +0.92%,诊股)、中钢国际(9.04 -3.73%,诊股)和西山煤电等4家公司险资增持股份数量较为居前，均在1000万股以上，分别为：46483.56万股、4918.43万股、2073.68万股和1243.99万股。另外，三友化工、喜临门(16.71 -0.83%,诊股)、辉丰股份(5.26 -7.72%,诊股)、承德露露(9.33 -1.69%,诊股)、真视通(25.43 +0.67%,诊股)、龙马环卫(30.46 +0.07%,诊股)和康尼机电(11.92 -0.91%,诊股)等公司险资二季度增持股份数量也较为居前，均在300万股上。

　　值得注意的是，《证券日报》记者梳理发现，上述41只个股中，有25只个股最新流通市值在百亿元以下，占比逾六成。其中，健盛集团(16.35 -2.21%,诊股)（12.26亿元）、浙江仙通(21.09 -1.36%,诊股)（14.27亿元）、天孚通信(22.95 +1.24%,诊股)（16.30亿元）、真视通（18.13亿元）、星源材质(40.53 -3.71%,诊股)（19.45亿元）、凯莱英(59.47 -0.05%,诊股)（27.23亿元）和富祥股份(48.35 +0.14%,诊股)（28.52亿元）等个股最新流通市值均在30亿元以下，龙马环卫、再升科技、扬杰科技(19.11 +0.05%,诊股)和康尼机电等个股最新流通市值也较低，均在50亿元以下，分析人士认为，这从一定程度显示出，险资对于今年以来整体滞涨的中小盘股后市机会的看好。

　　从上述41只个股7月份以来的市场表现来看，仅有14只个股期间股价表现跑赢同期大盘（沪指同期上涨0.50%），其中，神火股份、三友化工、西山煤电、恒力股份、华策影视和西部矿业等个股期间累计涨幅居前，均在10%以上。相反，上述25只市值在百亿元以下的中小盘股，整体表现较弱，有19只个股7月份以来股价出现不同程度下跌，其中，浙江仙通、凯莱英、山大华特、龙马环卫和天孚通信等个股期间累计跌幅均在10%以上。

　　对此，有市场人士表示，上述险资持仓股中，前期实现较大涨幅的神火股份、三友化工昨日股价均以跌停报收，走势有所转弱，对于此类个股，后市投资者还需谨慎操作。而对于那些前期滞涨业绩优异的险资新进增持类股，可适当关注。

　　QFII现身31只个股

　　扎堆计算机等四大行业

　　数据统计发现，截至昨日收盘，共有422家公司披露了2017年中报业绩，其中，有31家公司前十大流通股股东中出现QFII的身影，20家公司股票被QFII新进或增持。

　　新进方面，截至二季度末，QFII新进持有科大讯飞(47.96 -0.08%,诊股)、中钢国际、维宏股份(69.99 -0.46%,诊股)等3家公司股票，新进持股数量分别为：642.62万股、418.27万股、29.42万股。另外，QFII二季度增持了17家公司股票，其中，万华化学、启明星辰(19.47 +0.36%,诊股)、烽火通信(24.90 -0.24%,诊股)、恩华药业(14.20 -0.77%,诊股)、通化东宝(18.18 +2.42%,诊股)、水井坊、老板电器(39.46 -1.35%,诊股)等7家公司股票QFII增持数量居前，均在600万股以上，增持后的QFII总持股数量依次为：3860.50万股、5494.50万股、2339.91万股、2063.07万股、2511.08万股、3618.47万股、2458.44万股

　　而在上述31只个股中，截至二季度末，QFII持有海康威视(29.23 -1.38%,诊股)、福耀玻璃(22.31 -2.87%,诊股)、碧水源(18.74 -0.27%,诊股)、贵州茅台、华策影视、汤臣倍健(14.75 +0.48%,诊股)、山东海化(9.42 -7.19%,诊股)、平高电气(12.07 -9.99%,诊股)等8只个股的股份数量均在1500万股以上。

　　从中报业绩情况来看，上述31家QFII持有的公司整体表现突出，25家公司中报净利润实现不同程度的增长，山东海化、万华化学、南京化纤、西藏珠峰、碧水源、艾迪精密(28.56 +0.99%,诊股)、汤臣倍健和安琪酵母等公司中报净利润同比增长均在60%以上。

　　从行业分布来看，上述QFII持有的31只个股，主要扎堆在计算机、医药生物、化工和食品饮料等四大行业，QFII持有个股数分别为：5只、5只、4只和3只。计算机行业内QFII持有的5只个股分别为：科大讯飞、启明星辰、维宏股份、达实智能(5.93 +1.54%,诊股)和海康威视。启明星辰作为QFII截至昨日持股数量最高的个股，后市表现值得期待。公司中报显示，前十大流通股股东中，有5家机构为QFII。对于该股，信达证券表示，顺应安全行业发展趋势，公司在车联网安全、移动终端安全、云端安全查杀等领域积极布局，为公司未来的持续发展打下基础。按照最新股本计算，预计公司2017年至2019年的每股收益分别为：0.50元、0.63元、0.76元，维持“增持”评级。

　　市场表现方面，上述31只QFII持仓股中，有15只个股7月份以来市场表现跑赢同期大盘（沪指期间上涨0.50%），其中，水井坊、西藏珠峰、科大讯飞、云海金属(10.89 -8.64%,诊股)、圣农发展、山东海化、南京化纤和华策影视等个股期间累计涨幅居前，均在10%以上。

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