距2015年夏股指急速调整已经过去近两年时间,国家队仍明显发挥着市场稳定器的作用。截至今年一季末,“证金公司、汇金公司、中证金融资管计划、5大国家队基金”组成的国家队(不含社保、外管局投资平台)在上市公司前十大股东中合计持股市值达到3万亿元。
在这份国家队持股大名单中,有一些值得关注的数据信息,比如有100多只股票国家队连续7个季度重仓且持股从未下降;还有200多只股票为今年一季度新进重仓。围绕着这两大亮点,数据宝打造出八大榜单。
国家队连续7个季度重仓且持股从未下降的股票,指的是2015年三季度首度重仓、且此后每个报告期持股占总股本比例从未下降的个股。其中,最新期末市值超过亿元的国家队连续重仓股,总共有55只。这些国家队连续重仓、从未减持且持股市值较大的,堪称压箱底股票。其中持股比例较高、持股市值较高、被套幅度较大、市盈率较低的,市场关注度相对也高一些。
5只持股占股本比例超4%
美邦服饰、盐田港、申能股份、中联重科、华润三九等5只国家队连续重仓股,期末持股占总股本比例均超过4%。其中,美邦服饰持股比例连续7个季度保持为14.91%,位居该榜单首位;盐田港持股比例连续7个季度保持为10.86%,位居次席。值得一提的是,由于仅统计前十大流通股东榜,部分中证金融资管计划的持股可能未能统计进来。以美邦服饰为例,该股一季报有10只中证金融资管计划(只统计进7个资管计划),加上中央汇金持股,合计持股比例将达到19.23%。
8只持股市值超10亿元
大唐发电、美邦服饰、青岛啤酒、盐田港、中联重科、申能股份、华润三九、中远海发等8只国家队连续重仓股,期末持股市值均超过10亿元。其中,中央汇金和证金公司合计持有大唐发电4.64亿股,期末持股市值达到22.89亿元,位居榜单之首;美邦服饰期末持股市值达16.95亿元,如果加上未统计进来的3家资管计划,期末持股市值将达到21.86亿元。
4只浮亏或超30%
国家队持有的部分压箱底股票,或仍处于深度浮亏当中(假设持股未出现任何变化)。数据宝统计显示,按照2015年7月最低价计算持股成本,香雪制药、美邦服饰、华电重工、粤电力A等个股最新价较之折价均超过30%。其中,香雪制药期间最低价为20.11元,最新价为10.45元,复权后较之折价47.71%,浮亏幅度最大。
6只市盈率不足15倍
还有一些国家队压箱底股票市盈率较低,榜单数据显示,宁波银行最新静态市盈率最低,为8.48倍。申能股份、皖能电力、美好置业、鲁泰A、奥瑞金等个股最新静态市盈率均不足15倍,亚邦股份、大地传媒、新和成等个股市盈率不足17倍。其中,国家队持有的皖能电力、奥瑞金、亚邦股份等个股头寸或仍处于较大浮亏状态。
这类压箱底的股票,或许更多是国家队长线的考量。而国家队最新持股变动,尤其是新进增持的股票,则从一定程度上折射出最新的偏好。数据宝筛选出一季度新进重仓且期末持股市值过亿元的股票,合计共有20多只;以及一季度增持幅度超过30%且期末持股市值过亿元的股票,合计共有40多只。
2只持股市值超5亿
国家队新进重仓股方面,绿地控股、东兴证券等个股期末持股市值均超过5亿元。其中,证金公司一季度新进绿地控股6309万股,期末持股市值5.09亿元,位居首位;证金公司新进东兴证券2742万股,期末持股市值5.04亿元,位居次席。
2只市盈率不足10倍
市盈率方面,贵阳银行、江苏银行两只个股最新静态市盈率均不足10倍;佛山照明、绿地控股等4股市盈率均不足15倍。
5只持股占股本比例超5%
国家队增持重仓股方面,现代投资、中信证券、中天科技、安徽合力、登海种业等个股最新持股占总股本比例超过5%。
7只环比增持超100%
增持环比最高的是小康股份,达到759.57%。一季报数据显示,证金公司最新持股622万股,较上期增加近550万股。此外,建发股份、九鼎投资等6股也均翻倍增持。