自去年12月20日开始停牌筹划资产重组的豫园商城,时隔五个月之后,终于抛出了重组方案。
豫园商城今日发布公告称,拟向浙江复星、复地投资管理等17名对象定向发行股份,购买其持有的上海星泓、闵祥地产等28家公司的全部或部分股权;这17 名对象实际控制人均为郭广昌,且互为一致行动人。同时,豫园商城拟向黄房公司发行股份,购买黄房公司持有的新元房产100%股权。上述标的资产预估作价合计为257.68亿元,发行股份购买资产发行价格为9.98元/股。
根据标的资产的预估作价,本次发行股份购买资产的股份发行数量为25.82亿股,其中向浙江复星、复地投资管理等17名对象发行24.21亿股,向黄房公司发行1.61亿股。若本次定增并购成行,公司股本将从目前的14.4亿股,扩充至40.2亿股。
拟购买资产、标的资产为上海星泓、闵祥地产等28家公司的全部或部分股权,具体包括:上海星泓100%股权、闵祥地产100%股权、复星物业100%股权、复城润广100%股权、宁波星健100%股权、博城置业100%股权、长沙复地100%股权、苏州星和70%股权、金成品屋60%股权、复地通达60%股权、复地通盈60%股权、复毓投资50%股权、复旸投资50%股权、复星南岭49%股权、复星南粤47.62%股权、天津湖滨100%股权、复拓置业100%股权、复曼达置业100%股权、海南复地55%股权、复地东郡100%股权、光霞地产65%股权、Globeview100%股权、WinnerGold100%股权、闵光地产100%股权、武汉复江100%股权、成都复地明珠66%股权、复鑫置业50%股权、上海星耀50%股权。
交易完成后,上述房地产项目公司将成为豫园商城的控股或参股公司,新元房产持有的核心商圈物业也将成为上市公司的重要资产,郭广昌仍为公司实际控制人。豫园商城表示,公司主营业务将注入新的元素,有助于实现业务的战略升级。
回溯资料,豫园商城系一家拥有珠宝零售、餐饮品牌、旅游商业、老字号品牌零售、旅游地产等业务的大型综合商业集团,该公司在2016年的营收、净利出现双降的情形。财务数据显示,2016年豫园商城实现营业收入约156.43亿元,同比减少10.87%;当期对应实现归属于上市公司股东的净利润约为4.79亿元,同比减少43.6%。(原标题:豫园商城欲揽复星系近258亿元地产项目)