距离递交上市申请还不到三个月,众安在线财产保险股份有限公司(下称众安在线)的IPO之路已接近终点。
9月17日,众安在线公布了其拟于香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)主板上市的详情,包括发售股份、配售期以及定价等最新进展。
据众安在线披露,公司股份预期2017年9月28日于香港联交所主板开始买卖,股份代号为6060,股份将按每手股数100股买卖。
此次全球发售合共约1.99亿股股份(视乎超额配股权行使与否而定),其中95%为国际配售股份,相当于全球发售股份的约1.89亿股(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定),其余5%为香港公开发售股份,相当于全球发售股份的约996.5万股(可予调整)。此外,紧随全球发售完成后,不计及超额配股权获行使,发售股份将会占本公司经扩大已发行股本约13.84%。
众安在线披露的指示性发售价范围介乎每股53港元到59.70港元。按照指示性发售价范围的中位数每股56.70港元计算,以及估计承销费用及佣金、奖金及公司应付有关全球发售的开支后,公司是次全球发售的所得款项净额约为109.48亿港元。
此次,众安在线还披露了公开发售时间,香港公开发售将于2017年9月18日上午9时正开始,于2017年9月21日中午12时正结束。预期发售价将于2017年9月21日厘定。配售结果将于2017年9月21日公布。
投资者方面,众安在线与在软银集团股份有限公司(下称软银集团)订立基石投资协议,软银集团已同意按发售价认购7190.98万股H股。软银集团将予认购的H股总数占全球发售完成后发售股份的约36.08%,及公司已发行股本总额的约4.99%(假设超额配股权并无获行使)。根据基石投资协议,软银集团可选择透过其中一间全资附属公司或联属人士(包括重点投资全球技术行业的投资基金SoftBank Vision Fund)购入股份。
众安在线首席执行官陈劲表示:“展望将来,我们希望通过扩展及优化产品组合来提升盈利能力,并拟进一步提升快速响应市场的产品开发能力,以充分利用我们发掘的市场机会,在中国快速发展的保险科技市场。”
头顶“三马”(马云、马化腾、马明哲)光环出生的众安在线在2015年进行A轮增资时,融资规模达58亿元,投资者阵营里包括了海内外多家投资“大佬”,当时其估值达到了500亿元。
业界多位人士认为,“科技+金融”双面基因使众安在线具备了高估值的基础:因为从一开始众安就将自己定义为科技公司而非保险公司。在众安保险递交的上市材料中,也出现了“科技金融第一股”的字样。
根据众安在线公布的数据,过去三年,众安在线从互联网生态保险起步,累计销售逾72亿份保单,服务用户4.92亿。