众安保险（06060.HK）于周一（18日）正式公开发售。这一百亿级的IPO，特别是顶着「中国最大互联网保险」光环，给今年略显平淡的全球新股发行市场注入一针强心剂。
筹资百亿强化独特优势
富途资讯了解到，中国互联网网保险科技公司众安在线财产保险已于17日下午正式公布招股详情，本次全球发售共199,293,900股股份(根据超额配股权行使与否而定)，其中95%为国际配售股份，相当于全球发售股份的189,329,100股(可进行调整及根据超额配股权行使与否而定)，其余5%为香港公开发售股份，相当于全球发售股份的9,964,800股(可进行调整)。
招股价介于每股53.70至59.70港元。若以中位数每股56.7港元计算，全球发售所得净额料约109.48亿港元。
股份每手100股，若计及手续费，每手入场费约6030.16港元。公开发售将于周一(18日)开始，至21日(周四)中午12时止，预期本月28日于香港联交所主板正式挂牌上市。
全球发售完成后，不计及超额配股权获行使，发售股份将会占公司经扩大已发行股本约13.84%。公司表示，将使用本次全球发售所得款项加强资本基础以支持其业务增长。
众安在线首席执行官陈劲先生表示：「通过连接生态系统及应用尖端技术重新定义保险，个性化是维持我们市场领先地位的关键，我们会继续加强我们的技术领导力及大数据分析能力，以完善我们精准营销的用户剖析。展望将来，我们希望通过扩展及优化产品组合来提升盈利能力，并拟进一步提升快速响应市场的产品开发能力，以充分利用我们发掘的市场机会。在中国快速发展的保险科技市场，我们对公司独特的优势充满信心。」
公告显示，截止到2016年12月31日，众安保险已累计销售逾72亿份保单，服务约4.92亿名保单持有人及受保险人。若根据此期间的这些指标，众安已经在中国保险公司中排名第一。
大佬纷纷入股 高估值有保障？
富途资讯了解到，此次公开发售，众安已与在东京证券交易所上市的日本科技公司软银订立基石投资协议，软银已同意按发售价认购7190.98万股H股，占全球发售完成后发售股份的约36.08%，及公司已发行股本4.99%。摩根大通证券(远东)、瑞士信贷(香港)、UBS Securities Hong Kong Limited及招银国际为联席保席人。摩根大通证券（亚太）有限公司、瑞士信贷（香港）、UBS AG香港分行及招银国际融资有限公司为联席全球协调人。
作为中国首家互联网保险公司，众安保险由阿里巴巴董事局主席马云、腾讯董事长马化腾和中国平安董事长马明哲于2013年11月共同创建。
众安保险为何能吸引众多资本巨鳄纷纷解囊？瑞银发布报告预计，众安保险的估值达727亿港元至1012亿港元。2017年预测市净率为3.6至5倍，2018年为3.6至4.9倍，2019年为3.4至4.6倍。
根据公司招股说明书，过去三年众安保险的保费收入大幅增长，从2014年的7.94亿元大幅增长至2015年的22.83亿元，并进一步增至2016年的34.08亿元。另据保监会网站披露的数据，今年第一季度，众安保险原保费增速达到了90%。
中国电子商务研究中心主任曹磊认为：「金融科技强调技术革新对金融的赋能作用，移动互联改变了金融的触达能力和便捷性，大数据改变了信息搜集的成本和处理效率，并进而改变了甄别风险的能力，云计算改变了金融的成本和效率。因此，作为金融科技第一股，众安保险具有较好的估值前景在情理之中。」