今天(6月1日)早间,中国恒大(03333.HK)发布公告显示已与投资者订立第二轮投资协议,引入395亿元(人民币,下同)资本金,连同第一轮引入战投,共计成功引入700亿元资本金,共换取恒大经扩大股权合计约26.12%。
受此消息影响,中国恒大今天开盘应声上涨,涨幅一度超7%。
两轮战投成功引入
700亿元战投规模,超出早前450亿元预计,为恒大发展提供更多资金支持。同时进一步改善资本结构,负债率从119.8%降至61.2%,降幅接近一半。
据中国恒大公告,第二轮投资者包括深业集团子公司茂文科技、宝信投资、睿灿投资等在内的13家企业。其中,茂文科技出资55亿元,持股2.0522%;宝信投资、华达置业、麒祥投资分别投资50亿元,分别持股1.8657%;健诚投资出资35亿元,持股为1.306%,鸿达投资出资30亿元,持股1.1194%;宇民投资、金橙宏源、嘉寓投资分别出资20亿元,各持股0.7643%;深圳中意投资、豪仁投资、永合金丰分别出资10亿元,各持股0.3731%。
睿灿投资同时是第一轮战投增资伙伴,加上第一轮增资的30亿元,睿灿投资两轮共投资65亿元,占恒大增资完成后经扩大股权约2.4254%。
每日经济新闻曾报道,部分恒大供应商通过投资苏州睿灿投资,定向参与恒大增资,以期获得恒大重组上市资本收益及与恒大保持业务战略合作,其中包括万和电气、老板电器、顾家家居以及友邦吊顶在内的四家企业以及世联行共出资12亿元。
第二轮增资完成后,凯隆置业持有中国恒大约73.88%权益,投资者持有约26.12% 的权益。两轮战投的成功引入,标志着恒大重组深深房A回归A股迈出重要一步。
根据中国恒大披露的最新进展,第一轮战略投资已于2017年4月1日办理工商变更登记。与第一轮引资相同,恒大承诺:2017年、2018年和2019年三个财年的净利润分别不少于243亿元、308亿元和337亿元。
三年利润承诺888亿元
据恒大发布的数据显示,截至2016年年底其土地储备约2.29亿平方米,原值达3600.7亿元,市场估值高达7005亿元,现金余额为3043.3亿元,均处于行业的最高水平。
恒大早前发布的公告显示,恒大未来三年(2017-2019年)预期合约销售额分别约为4500亿元、5000亿元、5500亿元,预期营业收入分别约为2800亿元、3480亿元、3800亿元,预期扣非净利润分别约为243亿元、308亿元、337亿元,三年利润合计888亿元。
中国恒大集团董事局副主席夏海钧早前在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,恒大上市以来的平均净利润在10%以上,三年业绩销售金额和营业收入来看,预期净利润大概在1000亿元左右。制定的888亿元目标是打了8折的,恒大完全可以实现。
一个月前,恒大已赎回永续债561.8亿元,完成赎回50%永续债,全年则计划赎回70%的永续债。债务规模和永续债的减少,将为恒大增加大量利润。
摩根士丹利日前发布报告显示,恒大负债率将在2017年中报发生大幅下降,2016年至2019年股东应占利润年复合增长达56%,再综合考虑分派股息政策、引入战略投资者等一系列重大事件,故给予其最高买入评级。
(原标题:恒大增资引进700亿战投 负债率降幅近一半)