8月3日，融创中国控股有限公司发布公告，该公司拟进行美元优先定息票据的国际发售分别确定为2020年到期4亿美元、2022年到期6亿美元。
为优化公司债务结构，支持公司更加健康的持续发展，并为集团现有债务进行再融资，8月2日融创中国宣布拟进行美元优先定息票据的国际发售，以附属公司担保人按优先偿还的基准为票据提供担保，并将附属公司担保人的股份作抵押。
后于当日，该公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、摩根士丹利、中信银行（国际）、花旗、招银国际、海通国际、兴业银行、工银国际及浦银国际就发行总计10亿美元的优先票据订立购买协议，其中包括2020年到期的4亿美元6.875厘优先票据及2022年到期的6亿美元7.950厘优先票据。
同时，汇丰、摩根士丹利、中信银行（国际）、花旗、招银国际、海通国际、兴业银行、工银国际及浦银国际为票据发售及销售的联席全球协调人及联席账簿管理人，亦为票据的首次买方。
观点地产新媒体查阅了解，就2020年票据而言，票据的发行价为本金额的99.005%，就2022年票据而言，票据的发行价为本金额的98.991%。
此外，以上发行的2020年票据及2022年票据将自2017年8月8日（包括该日）起分别按年利率6.875厘及7.950厘计息。利息将由2018年2月8日起，每半年派息一次，于每年2月8日及8月8日支付。
（原标题：融创中国发行10亿美元票据 息率最高达7.950厘）
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