早报|美联储启动缩表！国常会部署8000亿元信贷额度驰援基建

来源:格隆汇

各位早~ 早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面，三大股指震荡收跌，道指跌0.54%，纳指跌 0.72%，标普跌 0.75%。欧佩克下调2022年全球石油过剩预期，预计22年石油供应过剩140万桶/日，此前为190万桶/日。富国银行CEO表示，经济增长趋势变得没有那么强劲，目前存款水平处于高位，但此后将会下降，美联储要实现“软着陆”将极其困难。前纽约联储主席杜德利称，美联储“高度可信”，通胀预期得到锚定，但需要收紧就业市场以遏制通胀，并预计美联储将加息至3%以上。美联储周三开始缩减8.9万亿美元的资产负债表，最初以每月475亿美元的步伐缩表，三个月内逐步提高上限至每月950亿美元，美股可能在未来几个月持续走低。

概念板块方面，航空ETF收跌3.08%，旅行服务板块跌1.95%，高端酒店万豪收跌0.58%，爱彼迎跌3.43%，挪威邮轮跌4.5%。太阳能板块跌1.46%。金融科技板块方面，PayPal收跌3.2%，巴菲特概念股NU涨0.26%。网络安全板块涨0.01%，SQ收跌6.4%。

大型科技股涨跌互现。苹果跌 0.09%，Q1苹果平板电脑中国市场出货量120万台，同比下降29%。微软涨 0.2%，谷歌涨0.09%，亚马逊涨 1.23%，安卓版亚马逊Kindle应用关闭购买功能以规避佣金。特斯拉跌 2.36%，特斯拉推迟在美国交付部分长续航车型。Meta跌 2.58%。

中概股涨跌不一，KWEB收跌1.92%。阿里跌 2.78%，阿里巴巴员工平均月收入3.35万，位居互联网公司首位。京东跌 0.59%，京东618首日出库单量已超去年全天。拼多多跌 2.68%。蔚来涨 1.04%，蔚来5月交付7,024辆汽车，同比增长4.7%，环比增长38.4%，前五个月累计交付37,866辆车，按年升11.8%。理想涨 1.56%，理想5月交付11496辆理想ONE，同比增长165.9%，自交付以来，理想ONE累计交付量已达171,467辆。小鹏跌 2.47%，小鹏5月交付量为10125辆，同比增长78%，年初至今总交付量达到53688 辆，同比增长122%。（更多美股资讯与分析可移步美股研习社，ID：glh-live）

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A股方面，沪指跌0.13%，深成指涨0.21%，创业板指涨0.99%。两市2747股上涨，1765股下跌，成交额8850亿，北上资金净流入46.87亿。盘面上，两市个股多数上涨，彩票股全线爆发；汽车产业链股在利好政策刺激下出现涨停潮；锂电池概念活跃，宁德时代涨4%；发改委等九部门印发“十四五”可再生能源发展规划，风能、绿电概念股午后明显拉升；航运、储能、工业母机、军工等概念活跃。酒店、农业、教育等板块跌幅居前。

港股方面，昨日未能延续反弹行情，恒指跌0.56%，国指跌0.96%，恒生科技指数跌1.12%。南下资金逆势净流入22.65亿港元，大市成交额为1260亿港元。盘面上，此前连续上涨的科技股普遍走低，拖累大市回调。汽车行业利好政策不断，汽车产业链股涨幅居前。海运股、煤炭股走俏，内房股与物管股反弹明显。另一方面，业内指新冠特效药的估值或已过高，抗疫概念股大跌；首季黄金消费量同比下降9.69%，黄金股全天表现低迷，保险股、石油股、半导体股普跌。

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美国十年国债收益率涨 2.37%，收报2.911%，相较两年期国债收益率差26个基点。恐慌指数VIX收跌 1.91%。布伦特原油收跌 0.38%。现货黄金收涨 0.5%，报1846.66美元/盎司。美元指数维持高位，收报102.58。

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最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下：

港股舆情指数排名前三的公司：山东国信、永达汽车、中升控股；A股舆情指数排名前三的公司：友阿股份、渤海汽车、山煤国际。

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昨夜至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

1. 人民日报：消费发展长期向好的基本面没有改变

人民日报刊文称，近期受国内疫情多点散发冲击，我国消费恢复增长态势受到影响，4月社会消费品零售总额同比出现一定幅度下降，餐饮、文化娱乐、交通出行等领域消费景气度转弱，短期消费面临较大稳定增长压力。但总的来看，这种冲击影响是阶段性的、暂时的，我国消费韧性强、潜力足的特点没有改变，消费发展长期向好的基本面没有改变。针对当前消费增长面临的突出困难，亟须“三管齐下”加力稳住消费基本盘，更好发挥消费对经济循环的牵引带动作用，助力推动经济回归正常轨道，确保运行在合理区间。

2. 重磅！国务院常务会议最新部署：8000亿元信贷额度驰援基建

据央视新闻消息，国务院总理李克强6月1日主持召开国务院常务会议，部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效，让市场主体和人民群众应知尽知、应享尽享；安排进一步加大困难群众救助帮扶力度，兜牢基本民生底线。会议提出，新增1400多亿元留抵退税，要在7月份退到位。

3. “十四五”可再生能源规划出炉！储能跻身电力系统“第四大要素”，钠电池或成新星

6月1日，发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》。目标到2025年，可再生能源年发电量达3.3万亿千瓦时左右。《规划》提出，加强可再生能源前沿技术和核心技术装备攻关。涉及的技术中，除去超大型海上风电机组、高海拔大功率风电机组、新一代高效低成本光伏电池、绿氢制备等技术之外，多项高能量密度储能技术也被囊括其中，包括钠离子电池、液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池、锂硫电池。

4. 八部门：推进农产品仓储保鲜冷链物流设施建设加快补齐产地冷链物流短板

商务部、国家邮政局等八部门发布关于加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系有关工作的通知。通知提出，补齐冷链短板，提升冷链流通率，在具备条件的县域或特大镇建设具有商品化处理能力的产地冷链集配中心，推广移动式冷库。加强农产品供应链建设，引导农产品批发市场加快完善具备物流集散、低温配送等功能的冷链设施。推进农产品冷链标准制修订，加强生鲜农产品质量监管和产品溯源。

5. 百强房企5月业绩环比回升5.6%，50城二手房成交环比增长14%

克而瑞研究中心的数据显示，5月，百强房企实现销售操盘金额4546.7亿元，环比增长5.6%，同比降低59.4%，降幅保持在较高水平。累计业绩来看，百强房企1-5月的整体操盘业绩规模同比降低52.3%，降幅较上月进一步扩大。从二手房成交情况来看，贝壳研究院的数据显示，5月，贝壳50城二手房成交量环比增长约14%，同比下降约40%，降幅收窄8个百分点。

6. 前5月股票私募产品平均亏损14.52%

第三方数据监测机构朝阳永续发布最新一期国内证券私募行业业绩监测统计数据。数据显示，截至5月31日，按照最新一期（因信息披露合规等原因，私募产品净值数据滞后于公募产品）产品净值计算，该机构监测到的合计15312只股票策略私募产品，2022年前5个月平均亏损14.52%。在此期间，取得正收益的私募产品占比为11.55%。

7. 调香酒不再是白酒！白酒新国标正式实施，低端酒或现涨价潮

白酒行业新国标将调香白酒划入“配制酒”范畴，这意味着调香白酒不再是白酒。“新国标最大的意义在于重新界定了白酒的概念，打击了勾兑酒和以次充好的粮食酒。”知趣咨询总经理蔡学飞指出，行业标准更改，一方面影响了中低端白酒，尤其是光瓶酒，另一方面则鼓励纯粮酒与固态发酵法。新国标鼓励纯粮酒，一定程度上会影响企业的酿酒成本。蔡学飞认为，这可能会带来酒企的涨价潮。总体来看，行业标准调整对于中国白酒的消费结构升级、品质提升以及维护消费者利益，都有积极意义。

8. 中通客车：股票交易异常波动停牌核查

中通客车公告，公司股票自5月12日至6月1日股票交易已累计出现股价异常波动5次，跟公司基本面偏离较大，投资者较为关注。为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。经申请，公司股票自6月2日起停牌，自披露核查公告后复牌。

9. “蔚小理” 5月交付量同比均大幅上涨

5月，蔚来汽车交付量为7024辆，同比环比均实现增长；交付包括5317辆高端智能电动SUV，其中包括746辆ES8、2,936辆ES6及1,635辆EC6，以及1707辆ET7。

小鹏汽车交付10,125台，同比增长78%。其中，小鹏P7交付4,224台，小鹏P5交付3,686台，小鹏G3i交付2,215台。

理想汽车交付11496辆理想ONE，同比增长165.9%。自交付以来，理想ONE累计交付量已达171467辆。

10. 宁德时代3万吨锂盐项目“悄然”规划枧下窝矿区尾矿库开发受阻

从江西省投资项目在线审批监管平台获悉，宁德时代全资子公司宜春时代新能源资源有限公司年产3万吨碳酸锂项目已于3月底办结通过。另据实地调研发现，宁德时代宜春超600万吨LCE锂矿正加急赶工，但与之配套的尾矿库预选址却仍面临较大阻力，部分村民仍不愿签订拆迁相关合同。

11. 智利4月铜产量按年下跌10% 市场忧虑供应紧张

智利铜产量4月按年大跌近10%至42万吨。由于该国的铜产量占全球超过四分之一，令市场再度忧虑供应愈趋紧张。此前1月及2月的产量亦大幅下跌。智利政府并无说明产量下跌原因，不过早前智利的铜矿面临质素问题及限水问题。此外，全球各地的矿业公司亦因为新冠肺炎及极端天气而受到影响，再加上俄乌冲突及中国疫情亦令成本上升。

12. 越南前5月新注册企业数62961家，创同期历史最高水平

越南今年5月新注册企业数量与去年同期相比保持同期增长势头，创下有史以来5月份最高纪录。据计划与投资部统计，5月份，新注册企业数量为13370家，注册资金125.753万亿越盾。企业数量和注册资金分别与2021年同期相比增长15.2%和16.5%。营业执照登记管理局表示，今年前5月，新注册企业数量62961家，创下有史以来前5月最高水平，同比增长12.9%。前5月新注册投资资金达761.035万亿越盾，下降2.2%。

1. 央行：5月对金融机构开展常备借贷便利操作共2.38亿元

央行数据显示，5月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共2.38亿元，其中隔夜期2.33亿元，7天期0.05亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行,隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.95%、3.10%、3.45%。期末常备借贷便利余额为1.8亿元。

2. 5月财新中国制造业PMI回升至48.1

中国5月财新制造业采购经理指数(PMI)录得48.1(预期49)，较上月回升2.1个百分点，但已连续三个月处于收缩区间。这表明，多地散发疫情对经济的负面影响仍在持续，但幅度较上月边际减小。这一走势与统计局制造业PMI一致。国家统计局公布的5月制造业PMI录得49.6，高于上月2.2个百分点，仍处于收缩区间。

3. 日本一季度全行业经常利润增长13.7% 创历史同期新高

据日本财务省1日公布的一季度法人企业统计显示，不含金融和保险业的全行业经常利润较上年同期增长13.7%，为22.8323万亿日元，连续5个季度增长。在全球经济从新冠疫情打击中复苏的背景下，广大行业的企业利润呈现增长。不过，增幅较2021年四季度的24.7%收窄。经常利润的金额升至1954年二季度以来的高位，在历史上排第五多，同时创一季度新高。日元贬值为出口企业利润增长作出了贡献。

4. 德国失业率自2019年12月以来首次低于5%

根据德国联邦统计局最新公布的数据，德国5月份失业率为4.9%，自2019年12月以来首次低于5%。德国联邦劳动部长海尔表示：“尽管国际经济形势紧张，但德国劳动力市场强劲稳定。”5月份，德国共有226万人失业，比上个月减少了约5万人，与去年同期相比减少了42.8万人，失业率下降为4.9%，而去年同期则为5.9%。海尔表示：“我们看到全国范围内的就业人数在几乎所有行业和领域都有所增加。”同时，德国对新工人的需求依然强劲，德国政府也正在修改法律，以帮助乌克兰难民融入当地劳动力市场。

1. 购置税减半征收政策有望拉动今年车市增量超200万辆、消费额超3000亿元

中国汽车工业协会副秘书长陈士华今日表示，去年1.6L排量（含）至2.0L排量车型销量占比超90%，达到96.8%，购置税征收减半的政策今年有望拉动整车销售超200万辆、汽车消费超3000亿元，甚至3500亿元。“这只是整车销售，不包括上游和下游产业链的拉动，个人判断今年对汽车消费的整体拉动将超过5000亿元。”