航空:吉祥相继公布定增与协议减持予东航产投的相关公告,全部完成后东航集团将持有吉祥不多于15%的股份。如我们之前所预测,同为上海枢纽的两家合作持续深化,上海市场总占有率接近50%,航空市场结构不断优化,整体盈利能力有望提升。进入冬春航季起降时刻仍维持低增速,同时理论飞行时间增速同比下降,供给侧改革仍在逐步推进。各航司已上交运价调整方案,预计近期将正式调整。从基本面来看,十一月出行人数增速虽有下滑,但整体仍保持较高座收,量缩价涨成为常态。上周布伦特原油价格出现大幅下跌,短期成本压力有所缓解,叠加目前客座率和票价高速增长,近期航空板块有望迎来整体反弹。我们继续重点推荐座收增速最快的东方航空,建议关注中国国航。
铁路公路港口:大秦铁路拟完成三项收购事项,将增厚利润同时促进业务发展。大秦铁路发布三项公告:1)公司将以17.47亿元收购太原局所持有的唐港公司19.73%股权;2)公司将以4.55亿元向太原局收购铁路太原通信段资产,同时相关业务人员职工划入公司;3)公司拟以现金20亿元认购蒙华铁路公司3.34%股权。收购唐港公司股权有望增厚公司利润,同时提升公司大秦线业务在临港段的协同调配能力;收购通信业务将提高公司业务的独立性、完整性;参股蒙华铁路将扩大所参与西煤外运业务的板块,远期看有望开启煤炭运输通道整合新篇章。整体看,此次三项收购增资事项,一方面有助于增厚公司利润,另一方面有利于提升公司在西煤外运业务方面的市场地位,将促进公司未来在煤炭运输业务方面的进一步发展,建议低位配置防守布局。另外公路板块建议关注低估值高股息的宁沪高速、深高速;港口板块建议关注拥有两条千公里集疏运铁路,受益“公转铁”瓦日线上量及钢铁基地投产的日照港。
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