据悉,“中国基金业明星奖”是国内公募基金领域的权威奖项之一,评选以保护投资者利益为宗旨,通过严格的量化指标,强调信托责任和契约精神,注重考量基金产品能否为投资者提供长期、稳健、持续的业绩回报。
该奖项评选重点考察基金和基金公司的中长期表现,同时在经历市场剧烈波动之后,明星奖评选也更加重视对基金公司绝对回报能力和投资者利益保护情况的评价。
聚焦主动管理 券商系基金表现突出
据海通证券统计,截至2016年底,国内已经获批的具有公募基金管理业务资格的机构合计122家,其中基金公司108家,证券公司12家,保险公司2家。作为后起之秀,券商进入公募基金领域之后,充分发挥主动管理优势,追求绝对收益,在拓展原有投资人群的基础上,不断丰富产品线,已经成为公募基金行业的重要力量。
据悉,2013年,东方证券资产管理有限公司成为首家获得公募基金管理业务资格的证券公司,业务范围从证券资产管理拓展至公募基金管理领域,有机会为更广泛投资人提供服务和产品。
这得益于新《基金法》的实施。随着2013年6月新《基金法》和相关法规的相继修订实施,符合条件的证券公司、保险资产管理公司、私募证券基金管理机构等机构,可申请公募基金管理业务资格。短短两个月后,东方证券资产管理有限公司凭借多年来的稳健经营拔得头筹。
根据Wind数据今年一季报统计,已有12家证券公司或券商资管子公司成立了50余只公募基金产品,公募基金管理规模超过980亿元。目前,券商系基金已经涵盖了混合型基金、债券型基金和货币型基金。其中,东方证券资产管理有限公司管理规模遥遥领先。
截至2017年4月30日,东方红资产管理发行成立了27只基金,包括20只混合型基金和7只债券型基金。其中,混合型基金中包括5只封闭三年运作的基金。
东方红系列基金运作秉承价值投资方法,整体业绩优异。Wind数据统计,截至2017年4月30日,东方红系列成立满一年以上的9只混合型基金今年以来平均总回报为12%,在混合型基金收益排名中均位居前10%。而同期上证综指仅上涨1.64%,沪深300指数上涨3.92%。
某非银金融分析师表示,券商系基金管理人重视主动管理能力,旗下基金产品呈现出明显的稳健风格,擅长发掘业绩稳定、核心竞争力实力突出、估值较低的价值型股票,提升长期致胜的投资概率。
关注长期价值 中长期优势凸显
近期市场的频繁震荡给投资者带来一定的心理压力。弱市环境下,主动管理的股票型基金和混合型基金表现分化。
券商资管在公募基金管理方面逐渐走出一条差异化路径,凭借多年累积的投资和风险控制经验,关注资产长期稳定增值,“自下而上”发掘优秀的投资目标,因而中长期业绩优势明显。以东方红系列基金为例,Wind统计显示,截至2017年4月30日,东方红系列成立满两年的5只混合型基金,近两年平均复权净值增长率34.06%,在混合型基金收益排名中均位居前15%。而同期市场整体呈现下跌态势,上证综指下跌了29.53%,沪深300指数下跌27.95%
2014年1月28日,首只由券商担任管理人的公募基金——东方红新动力混合基金成立。该基金较好的贯彻了绝对收益的理念,截至今年4月30日,产品份额累计净值为2.2270元,近三年复权单位净值增长率133.13%,在同期混合型基金产品中居前。与此同时,成立于2014年6月6日的东方红产业升级混合基金,截至2017年4月30日,份额累计净值为2.4070元,成立以来复权单位净值增长率140.70%,同样表现出色。
此外,东方红资产管理根据自身特点对公募基金产品进行了创新和拓展,成立了拥有一定封闭期的混合型基金。基金在封闭期内可以免受资金申赎的影响,便于进行长线布局,也有利于加强对投资人的长期投资引导,避免因择时错误带来的损失。
这类创新封闭式基金充分利用了封闭期无流动性需求的优势,更好的把握长期投资机遇,取得了较好的长期业绩。以东方红系列首只三年封闭运作混合型基金——东方红睿丰混合基金为例,截至2017年4月30日,该产品自2014年9月19日成立以来复权净值增长率125.32%,份额累计净值为2.0070元,同期上证综指上涨36.22%。
基金业绩的稳定增长源于团队出色的投资管理能力。作为国内长期投资的倡导者,东方红资产管理始终以实现客户长期财富增值为目标,精选那些“幸运的行业+能干的管理层+合理的估值”兼具的公司,把握安全边际,以便宜的价格买入并长期持有,分享公司成长带来的长期收益,多年实践证明价值投资在 A 股市场长期有效,可以为客户带来复合回报。
东方红资产管理公募权益投资部总经理林鹏先生曾表示,公司重视客户长期投资回报,注重基金产品的长期业绩和风险控制。投资实践中注重分析价格与内在价值的关系,精选优质个股,且重视安全边际,在严守估值纪律的前提下进行长期投资,因此能够把握优质标的中长期趋势,实现业绩的稳健增长。
5月10日,证券时报主办的第12届中国基金业明星基金奖揭晓,东方证券资产管理有限公司旗下公募基金投资管理团队凭借出色的投资管理能力,荣膺“2016年度股票投资明星团队”称号。