选择管理能力出色的QDII基金无疑是最为便捷的方式。标点财经携手《投资时报》推出的“2017基金中考学霸榜”,对市场所有公募基金上半年业绩进行分类排名,结果显示,交银中证海外中国互联网指数基金收益率高达28.59%,在QDII权益类基金中排名居首,其更成为上半年最赚钱的QDII基金。
随着在海外市场上市的中国概念股屡创新高,最抢眼的莫过于海外互联网行业基金,交银施罗德凭借对投资机会的精准把握,业绩脱颖而出。
纳入统计的QDII权益类基金共141只,上半年平均净值增长率仅为8.55%,还不及交银中证海外中国互联网的“零头”。
同时值得注意的是,在“2017基金公司QDII权益类基金中考学霸榜”中,交银施罗德旗下三只产品以16.6%的平均收益率在业内排名第一。
交银施罗德凭借规范的治理结构、科学的风险控制体系、严谨的投资管理流程,以及优良的投资业绩和细致周到的客户服务,赢得了市场的广泛认可。
收益率遥遥领先
在全球经济稳步回暖和增量资金配置动力双重驱动下,美股和港股今年来表现抢眼,QDII基金业绩亦水涨船高,成为投资者关注的焦点。
资料显示,交银中证海外中国互联网指数基金密切跟踪中证中国海外互联网指数,该指数聚焦海外上市的中国最具投资价值的互联网企业,充分分享互联网行业增长红利。
截至2017年7月17日,该指数今年以来已累计收益43.4%,近一年来为54.26%,表现出较高的成长性。
通过紧密跟踪指数,交银中证海外中国互联网指数基金今年以来获得骄人业绩,截至7月14日,该基金今年以来表现突出,收益率达到35.97%,成为年内最赚钱的QDII基金。同期沪深300涨幅和股票型QDII基金平均收益则分别为11.87%和13.61%。
截至2017年3月31日,从该基金的地区配置来看,美国地区股票市值占总市值79.74%,香港地区股票占总市值20.26%。
该基金前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、百度、京东、携程网、好未来、陌陌、网易、金山软件、唯品会,占基金净值比分别为10.07%、9.25%、7.28%、7.28%、5.95%、5.04%、4.46%、4.36%、4.27%、3.92%。
有分析认为,2017上半年最具赚钱效应的 QDII莫过于海外互联网行业基金。在美国及香港上市的中概股囊括了中国互联网行业的龙头股,而龙头企业势必将占据越来越多的市场份额,最终成为行业寡头。因此,主投互联网中概股的 QDII基金净值也势必水涨船高。
更有券商建议7月份适度加入绩优的互联网主题基金,从而实现投资领域的适度分散并享互联网中概股业绩爆发红利。
交银施罗德旗下另外两只QDII—交银全球自然资源和交银环球精选亦有良好表现,今年上半年收益率分别为12.88%和 8.33%。
交银全球自然资源成立于2012年5月,投资目标为:在全球范围内精选自然资源相关行业的上市公司,通过积极主动的资产配置和组合管理,在有效控制组合下行风险的前提下力争实现资本的长期保值增值。截至2017年7月17日,该基金成立以来总回报为48.73%,年化回报为8.02%。
交银环球精选成立于2008年8月,通过全球资产配置和灵活分散投资,实现长期资本增值。成立以来其取得了127.95%的总回报,年化回报为9.7%。
从公司排名来看,交银施罗德旗下这三只QDII今年上半年平均收益率为16.6%,权益类QDII基金业绩在业内排名第一。
QDII投资价值凸显
今年上半年交银施罗德QDII基金表现突出,这与该公司及基金经理对市场行情的前瞻性判断关系密切。
交银中证海外中国互联网基金经理蔡铮认为,2017年一季度,国内宏观经济弱势平稳,货币政策中性偏紧,对资本市场的支持力度总体有限。美联储加息,全球流动性逐步紧缩。欧美市场风险偏好回升,各有一定上涨。第二季度国内经济已有所企稳,处于阶段性弱复苏期间,温和增长的态势继续。严控房价依然是常态,金融部门去杠杆持续;海外市场的不确定性仍在。作为跟踪中证海外中国互联网指数的指数基金,上半年总体呈现出较大涨幅。
蔡铮系复旦大学电子工程硕士。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作,2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师。2011年3月起担任基金经理助理,2012年12月起开始担任基金经理,历任管理基金数达18只。
值得注意的是,随着全球资产配置成为中国一大投资主题,QDII也受到越来越多投资机构的重视。上海证券研究所发布的2016年QDII基金年度报告显示,在经济基本面稳定增长态势和美元升值预期下,建议投资者未来配置和国内市场关联性较低的美国市场。报告还指出,在缺乏有效投资途径的环境下,QDII基金是民众抵抗货币贬值及配置境外市场门槛最低、操作最便捷的媒介,而业绩优秀的QDII基金有望助力投资者捕获稳健、可持续的投资回报。
从权益市场来看,2017年上半年,全球权益市场走强,黄金价格整体震荡向上,QDII基金整体表现较为优异,收益水平超过其他类型基金,平均净值增长率达7.24%。
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