单只基金来看,华商未来主题、华商新锐产业、华商新常态、华商万众创新排名亏损靠前,分别亏损达1.17亿元、1.03亿元、0.50亿元、0.40亿元。同时,旗下41只基金中,亏损基金为24只,占比超50%。
而华商未来主题、华商新锐产业、华商新常态、华商万众创新这四只基金在上半年的跌幅分别为17.12%、15.51%、2.46%、17.21%。这四只基金除了华商新常态,其余三只基金都由总经理梁永强操盘。
梁永强2004年华商基金在筹建时就加入公司,先后担任基金经理、公司投资决策委员会成员、量化投资部总经理,直至总经理。
今年以来,军工板块调整较为剧烈,中证军工指数也在1年来首次跌破10000点。然而华商基金与梁永强对军工板块有所偏爱,一直坚定看多。
旗下多只基金抱团航天长峰、四创电子、洪都航空、中航电测、航天科技、航天通信等军工股,但军工板块从去年7月以来连续横盘震荡近8个月,今年4月更是急转直下,受到重挫的不乏板块龙头。因此,上述个股表现也都不尽如人意,上半年航天长峰、四创电子、洪都航空、中航电测、航天科技、航天通信个股回报率分别为-26.51%、-14.59%、-18.26%、-10.99%、-17.35%、-20.08%。
宝盈投资调整滞后
与此同时,宝盈基金也在亏损的道路上一路前行,今年上半年亏损达15.19亿元。值得注意的是,宝盈基金股票投资亏损与其亏损总额相比更加严重,达到24.87亿元。
记者统计发现,宝盈旗下全部26只基金中,仅有5只基金实现盈利,且几乎为货币型基金和债券型基金。股票型基金中,宝盈国家安全战略护港深基金在同类基金产品中几乎垫底,上半年跌幅达11.31%。
宝盈国家安全战略护港深基金的基金经理为易祚兴,资料显示易祚兴2014年11月加入宝盈基金管理有限公司,任研究部研究员;2016年6月起担任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金的基金经理。
对于亏损原因,除了市场因素之外,在半年报的披露当中,易祚兴表示上半年未能及时地调整到大盘优质蓝筹中去。“一方面由于国家安全基金本身是主题性质基金,需要在TMT、新能源、国防军工等相关板块占配置比例80%以上;另一方面,也是本基金管理人对整个宏观经济大环境判断滞后,接下来会及时调整投资思路,紧跟市场脉络,拥抱优质成长龙头公司。虽然短期未能产生正收益,但国家安全基金依然会坚持积极布局龙头优质公司,努力为持有人获取较好的收益。”
此外,记者注意到,根据2017年6月,监管层下发了《关于进一步加强辖区通过港股通机制参与香港股票市场交易的基金产品监管的通知》,除了对“沪港深”基金的港股投资比例提出明确要求外,更要求基金管理人在6个月内配备不少于1名具有两年以上香港市场投资管理相关经验的基金经理或者相关投研人员。而从公开披露的信息来看,基金经理易祚兴是否具备港股投资与投研经验尚存疑问。
一位公募基金人士对经济观察报记者表示,“总结来看排名比较靠后的基金公司都有一个特点就是投资风格偏重成长股,8月份之后成长股表现尚好,所以往后看这些公司的表现可能会相对好一点。”(原标题:11家基金公司旗下基金利润合计为负 中邮华商垫底)获取更多财经资讯,请关注财经365!