如皋银行拟以每股4.14元的价格向不超过35名符合规定的投资者发行股票不超过35000万股(含)，预计募集资金总额不超过144900万元(含)。全部以现金方式认购，募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充公司核心一级资本。
公告显示，本次发行完成后，公司的资本充足率得到提高，将进一步增强公司的资本实力和风险抵御能力，为资产规模的稳步扩张、各项业务的可持续发展提供充足的资本支持，增强服务小微企业、服务“三农”的实力。
本次股票发行前，如皋银行股本为6.5亿股，截至2017年5月31日，公司归属于挂牌公司股东的净资产为26.9亿元，每股净资产为4.14元，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.80%、9.80%、13.13%，资本充足率略高于监管标准。
近年来，公司业务迅速发展，信贷规模不断扩大，导致资本消耗持续增加，对资本充足水平的需求不断提高。通过发行股票募集资金对资本进行补充，提高资本充足率是十分必要。按本次发行募集资金不超过144900万元计算，发行募资后公司核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为15.08%、15.08%、18.43%，有利于各项业务的持续发展，促进其业绩不断增长。