财经365讯,基金业绩排名争夺战白热化!谁才是最大赢家?距离2017年资本市场结束只剩6个交易日!基金业绩排名争夺战也日益白热化,究竟谁才是今年的大赢家
东方财富Choice数据显示,截至2017年12月21日,若扣除因赎回而突然出现暴涨情况的基金后,目前业绩排名暂居前三位的产品为:易方达消费行业、国泰互联网+、东方红睿华沪港深。
同时,东方红沪港深、汇添富中证主要消费这两只产品紧随其后,其业绩同样超过60%。
需要指出的是,当前基金之间的业绩差距非常小,在这场年前排名争夺战中,竞争相当激烈。
如果计算每只产品与前一位的业绩差距,平均值仅为0.73%;而排名第一的易方达消费行业与排名第二的国泰互联网+之间,业绩差距也只有1.07%。
业绩差距如此之小,竞争可谓十分激烈。目前来看,究竟谁能夺冠仍为未知数,排名靠前的这些基金产品,都有可能最后问鼎。
纷纷选择暂停申购
观察发现,不少基金为了保证今年的收益,选择了暂停大额申购这一行为。
结合市场表现,进入12月份以来,股市震荡加剧,而绩优基金突出的收益率容易受到投资者的大力追捧,大量资金流入不仅能引起规模增加,也会导致基金业绩在短时间内被摊平,因此许多基金会选择限购来保证收益。
数据显示,在今年回报排名前20的基金产品中,目前有5只基金暂停大额申购,有2只基金暂停申购。
一般来说,所谓“暂停大额申购”,多数是指暂停1000元以上的大额申购及定期定额申购申请,也有部分基金设定为1万元或者10万元。
例如,10月25日,东方红资管就一连发布了多个基金产品暂停大额申购的公告。根据公告,暂停大额申购是为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。公告涉及东方红资管旗下5只混合型基金,如果再加上9月份暂停大额申购的两只产品,目前东方红资管有7只基金产品限购。
业内人士表示,年底市场回调明显,基金公司看中产品排名是不可避免的。对于投资者来说,不应该过分追求产品业绩排名,震荡市格局下,建议保守操作,合理控制投资仓位,多配置业绩稳定、波幅小的基金产品。
基金抱团导致排名接近
对于今年绩优基金业绩高度接近的现象,业内人士分析指出,“前10名或者前20名基金业绩相近的原因很简单,因为今年绩优基金基本都是抱团蓝筹白马,持仓十分集中。”
数据显示,三季度末,主动偏股型基金整体核心重仓股中,中国平安位于重仓股首位,紧随其后的是伊利股份,接着是贵州茅台、五粮液和格力电器。从行业看,前20大重仓股中,金属非金属、电子、金融保险、食品饮料行业各占4只。
招商证券基金分析师宗乐指出,目前基金核心重仓股占相应股票流通市值的平均比例达到9.2%,其中三季度末核心重仓股持有市值合计占基金股票投资总市值的15%,与上两个季度的13.7%、9%相比继续提升。
如果分析今年业绩居前的前20只基金产品,以东方红睿华沪港深和东方红沪港深为例,这两只产品的基金经理都是林鹏。根据基金三季报,这两只基金都重仓持有了美的集团、伊利股份、海康威视等白马蓝筹股,投资组合标的高度重合。
不过,这些基金产品也具有各自特色。
例如,“国泰互联网+”这只基金产品,虽然名字中出现了“互联网”,但其实没有重仓持有任何与互联网行业相关的股票。该基金产品重仓持有的是消费和大金融股票,在其前十大重仓股中,包括了贵州茅台、泸州老窖、五粮液、山西汾酒等白酒股,另外它还持有中国平安、工商银行等大金融股票。
对于这些基金产品来说,能不能拿到基金业绩排名战的“总冠军”,就得看基金重仓股的表现了,争夺如此激烈,各家都在期待年底揭晓答案的那一刻。
对于投资者来说,则需要警惕龙头股的短期调整。因为随着年末公募基金考核期的开始,更多机构会选择“落袋为安”,届时前期走势好的浮盈股可能会出现震荡调整。
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