辽渔集团有限公司计划于8月31日在全国银行间市场发行该公司2017年度第一期短期融资券。本期短融期限1年,发行规模4亿元,中国建设银行为本期短期融资券的主承销商、簿记管理人。
本期短期融资券将由主承销商组织承销团,通过集中簿记建档、集中配售方式发行;利率为固定利率;发行利率将由集中簿记建档结果确定。日程安排上,发行日为8月31日,缴款日和起息日为9月1日,自9月4日起上市流通,2018年9月1日到期一次性还本付息(遇节假日顺延)。
本期短期融资券无担保。联合资信评估有限公司给予发行人的主体信用级别为AA,本期短期融资券的信用级别为 A-1。
上海清算所为本期短融的登记和托管机构。北金所为集中簿记建档系统技术支持机构。
发行人表示,计划将募集资金的25%,即 1亿元用于补充公司生产经营活动所需营运资金,75%(3 亿元)用于归还银行借款,以降低融资成本。
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