财经365讯,兴全磐稳型证券投资基金(简称“兴全磐稳增利债券”)是兴全基金管理有限公司旗下发行的一只一级债基。该基金设立于2009年7月,截至2017年四季度末,该基金的资产规模为31.70亿元,份额为23.60亿份。
历史业绩:长期稳定盈利。该基金成立以来业绩持续稳定并跑赢业绩比较基准。截至2018年3月1日,该基金自成立以来的净值增长率高达69.96%,超越同期同类型基金的业绩比较基准36.85%。最近五年来的收益率高达57.36%,在同期可比的107只一级债基中排名第6位。最近三年以来的净值增长率为17.71%。
投资风格:把握行情,稳健投资。该基金在固定收益类资产投资方面采取稳健的债券投资管理政策。综合考虑基础利率、债券收益率曲线、市场波动、个券的相对价值等多个因素。采取目标久期策略、债券类属配置策略、骑乘收益曲线策略、个券选择策略、回购套利策略、企业债、公司债、可转债投资策略、积极套利策略等,构造债券组合。该基金市场行情判断准确。2014年度该基金逐渐加仓可转债并获取可转债上涨回报,随后在2015年一季度迅速减仓至9.51%,避开可转债下跌行情。2017年债市整体表现较差,四季度该基金成功抓住信用债上涨机会,增持信用债。该基金对于债券组合的及时把握,以及长期以来低杠杆的稳健操作,为其赢得了优异的长期回报。
基金经理:经验丰富业绩稳定。基金经理张睿,历任红顶金融工程研究中心研究部经理,申银万国证券研究所高级分析师,兴业全球(340006,基金吧)基金管理有限公司研究员、兴全货币市场基金、兴全保本型基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理。在张睿掌管该基金期间,阶段收益率为7.95%,比同期同类基金平均收益高5.39%。
投资建议及风险提示:兴全磐稳增利债券属于证券市场中的中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于一般混合型基金和股票型基金。适合风险承受能力较弱,并期望获得稳定增值的投资者长期持有。获取更多财经资讯,请随时关注财经365网站。