成立于2013年的上银基金虽然公募基金规模略有缩水，但仍维稳在行业前50%，截止至2016年12月31日，公司公募基金规模达534.11亿，在113家公募基金公司中排名第43位。据了解，上银基金为积极面对当下的监管形式，正在努力加强内部学习和员工培训，定期推出司内导师培养计划，并与券商研究所合作培养投研力量，进一步提升市场竞争力。作为一家成立不足四年的新生代基金公司，在牛熊交替的市场中能准确把握时机、追求稳定收益，显得格外可贵。根据最新的基金公司年报数据显示，去年第四季度，上银基金共实现净利润1.83亿元，位居全部基金公司第10名(共113家)。
虽是新生代基金公司，但上银基金拥有着实力不输他人的固收和权益两大成熟投研团队。固收团队建立了完善的内部评级打分体系和风险跟踪和预警机制，权益团队则依托大类资产判断趋势，着重股票 投资的安全边际，自下而上深挖公司基本面，价值优先、谨慎选股。此外，据记者了解到，上银基金一直十分注重与投资者的沟通与交流，及时向投资者传导对市场趋势的判断并解释相关投资策略。每周上银基金都会通过官网和微信公众平台发布“市场周策略”以供投资者参考，方便及时调整操作。
根据上银基金投研团队的判断，2017年的金融市场仍将会以震荡向上的大趋势为主导，建议投资者保持谨慎冷静，近期配置可以“次新股”和“雄安概念”相组合，同时关注估值超跌的成长股。
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