对于私募机构而言，在调研中寻找优质标的的同时，也要能在投资中规避“埋雷”个股。对此，上海世诚投资陈家琳表示，“研究公司潜质，首先看行业，其次看公司经营状况，其他如企业家精神、公司治理结构、公司发展战略、公司执行力等方面，在公开资料中并没有答案，但应该要去调研了解。此外，在调研中还要对同行业公司进行横向比较，行业间相互印证很重要。”
福建滚雪球投资的林波指出，在对企业进行调研时，除了向公司、同行了解外，更应向下游顾客了解实际情况，这种调查信息往往更客观更准确。即便市场处于底部区域，在择股时也要精挑细选一些低市盈率、口碑好的企业。
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