财经365讯，家族办公室为每一位客户提供专属的私人订制方案。实务操作可以让客户先设立离岸信托，之后再通过信托公司或信托下设所设立的离岸公司与不同金融投资平台进行合作。例如私人银行第三方资管顾问平台服务，券商和保险公司投资平台之间建立关系，以达到全方位的资产配置。
信托公司本身需要履行受托责任，并需要根据客户之需求去挑选最适合的投资平台及资产管理机构去为客户管理资产。
家族办公室专业团队包括投资顾问、保险顾问、律师、会计师及税务顾问等等。专业团队会先根据客户的每个独立情况去设计不同的方案，并通过海外信托以达到财富传承，风险隔离及资产转移的目标。
专业团队需要定期和不同的私人银行和投资银行交流沟通，确保有独立的专业建议，并委任独立的专业机构去管理客户的资产。信托本身拥有极高的保密性和隐私性，让客户更安心。与不同机构维持稳定的关系，使不同机构逐渐帮助家族完成基业长青的目标。
客户其实配合不同独立机构和投资平台所提供的服务，可以建立一个全方位投资管理平台，以达到跨境资产配置及跨时代财富传承的效果。
私人银行之三方顾问平台服务
三方式顾问平台，是依附在私人银行的投资平台，为高端的专业投资者提供服务。客户可以委任香港的持牌金融机构主要是持有香港证监会九号牌照的资产管理机构去全权委托处理客户的投资。
EAM（企业资产管理系统）的投资平台能够提供所有私人银行的金融工具，例如股票，债券，外汇结构债或其它私人定制的产品，客户可以通过私人银行的EAM作为第三方资管平台为专业的投资团队去寻找全球不同的投资机遇。
保险公司投资平台
其实在不同的保险公司也有通过保险包装的投资平台，他们可以直接投资不同的金融工具，比如股票、债券、外汇结构债或其它私人定制的离岸基金产品，客户可以指定特定的受益人以减少将来投资人身故所导致的复杂遗产的处理。获取更多财经资讯，请随时关注财经365网站。