由交通银行分拆的交银国际今日首挂,开盘报2.72元,较招股价2.68元,高1.5%,截至发稿,涨0.75%,报2.7元。
交通银行H股无升跌,报5.84元;其A股涨0.17%,报5.92元。
交通银行分拆交银国际(03329-HK)今日于港交所挂牌,成为中资银行系投行中独立上市的第一家。交银国际公布公开发售获超额认购约1.53倍,申购一手的投资者获得100%配售。每股以接近下限的2.68港元定价,每手一千股。交银国际董事长兼执行董事谭岳衡指,交银国际海外拓展可利用银行现成网络,而也会研究回A股上市。
交银国际全球发行6.6668亿股,集资净额约16.8亿港元,在公开发售部分共接获4599份认购合共约1.689亿股,相当于香港公开发售初步可供认购6666.8万股约1.53倍。此前公布的招股价区间为每股2.6至3.1港元,对应市帐率1.23-1.39倍,与香港已上市券商股相比属于中等水平。
分析人士认为,今年及明年券商面临的金融环境较为复杂,盈利前景并不显著乐观,与同业比较交银国际招股定价并不便宜。一个月前上市的国泰君安证券,划一招股价在15.84港元,对应今年预测市帐率为1.08倍。