【智通观点】
1. 关于刘强东的第四次零售革命，和阿里所说的新零售实质上一致，有几个方面比较受益，一个是相关硬件的配套，尤其是物联网，这个应该是前置爆发的行业;另一个则是数据分析的算法。智通认为，观察新零售也好，人工智能也好，目前的核心还是在数据和算法上，尤其是数据，现在互联网提供的数据量远远不够达到刘强东和马云的目标，物联网对数据量的提升相对于互联网是爆炸性的，这个逻辑和产业链爆发的顺序对投资来说更为重要，物联网硬件将会首先爆发出十倍股出来。
2. 关于融创收购万达商业资产，随着融创复牌事件又一次被各种议论，融创的股价也快要创出新高，各种媒体的猜测很多，有猜测融创的钱从哪里来的，有猜测融创和万达背后意图的。各种猜测中，阴谋论的说法没法验证，从事实来说，万达确实变更了王健林上半年还在说要发力的文旅产业发展模式，回收了现金，融创拿下了不符合融创一贯高流转风格的酒店资产。融创此举对现金流会有较大的压力，同时也收了很多土地，符合孙宏斌一贯的激进风格，熬过来，就给融创打开了另一层空间，不妨继续观察。另一方面，昨日盘面上的走势比较有趣，按照香港机构投资的一贯风格，低开是符合一般习惯的，而港股通渠道昨日融创一家就吸收了南下资金的三分之一，推动股价大涨13.65%，内地资金对港股生态的改变越来越明显，尤其是业务在内地的龙头企业，相关个股的投资思路需要做出一些调整。
3. 关于中远海发（601866）收购集装箱，之前中远海控（601919）预计半年报扭亏为盈赚17亿，收购东方海外，其意义不仅仅是整合资源，同样也说明外围的环境逐步好转，尤其是欧洲回暖比较明显，美国若是税改通过，则美国经济复苏的刺激作用更为明显。航运板块可做中期观察。
4. 关于新天绿色能源、伟能集团业绩的高增速，前者是发电和输气业务都保持较快增速，最显眼的是输气的零售业务，伟能集团则是东南亚最大的私营燃气发动机式分布式发电站拥有人和运营商，煤改气推动的效果超预期，相关的新奥能源、新天绿色能源、天伦燃气各有优劣，但行业整体向上的方向不会变，尤其是现在油价下行空间不大，若油价企稳回升，其经济性会更好的表现。
【公司要闻】
1. 中远海发(02866)斥2亿美元收购集装箱
2. 亨得利(03389)7月11日耗资140万港元回购200万股
【财报速递】
1. 旭辉控股集团(00884)预计中期净利润增长逾1倍
2. 新天绿色能源(00956)预期中期净利同比增长逾60%;第二季度发电量增46.1% 售气量增75.82%;首季发电量同比增50.06% 售气量亦增44.72%
3. 伟能集团(01608)预期中期净利润同比大增逾1.5倍
4. 江山控股(00295)上半年太阳能（000591）发电量同比增加83.19%
5. 中骏置业(01966)上半年销售额155.24亿元 同比增长31%
6. 丽珠医药(01513)预期上半年净利润增长20%-30%至约4.91亿元至5.32亿元
7. 华润置地(01109)上半年合同销售额约632.18亿元 按年增14%
8. 华电福新(00816)上半年总发电量同比降低3.8%
9. 华润电力(00836)上半年售电量上涨8.5% 煤炭产量下降3.1%
10. 德昌电机控股(00179)第一财季营业额同比增10%至7.53亿美元
11. 深圳控股(00604)6月合同销售额达7.6亿元 同比下降约76%
【行业信息】
1. 【刘强东：第四次零售革命将来临 零售基础设施驱动变革】京东CEO刘强东在《财经》杂志发表《第四次零售革命》称，下一个10年到20年，零售业将迎来第四次零售革命。这场革命改变的不是零售，而是零售的基础设施。第四次零售革命是建立在互联网电商基础上、又超越互联网的一次革命，它将把人类带入智能商业时代。零售的基础设施将变得极其可塑化、智能化和协同化，推动“无界零售”时代的到来，实现成本、效率、体验的升级。
2. 【中国上半年乘用车零售销量至少13年来首次下降】全国乘联会公布，中国6月份广义乘用车销量178万辆，同比增长4.6%;1-6月份广义乘用车销量1080万辆，同比下滑0.2%，增速至少13年来首次下降，因为今年起汽车购置税优惠力度减弱，导致需求降温。中国6月广义乘用车产量184.89万辆，同比增4.9%;1-6月广义乘用车产量1142.25万辆，同比增3.7%。
3. 【中汽协：新能源汽车6月产量超6万 销量突破5万辆】中汽协发布2017年6月新能源汽车产销数据。6月份新能源汽车产销量分别为6.5万辆和5.9万辆，同比分别增加43.4%和33%，环比上月分别增加19.7%和14.4%，其中纯电动汽车产销量分别为5.4万辆和4.8万辆，插电混动汽车产销量均为1.1万辆。商用车产销量环比增长分别达到130%和149%。
4. 【比亚迪（002594）：明年或将有3亿部手机后盖使用3D玻璃 3D玻璃需求约6亿片】比亚迪7月11日接受机构调研时表示，明年大部分旗舰手机都会使用3D玻璃机壳，旗舰机大概占手机出货量的15%-20%，也就是有3亿部左右的手机前后盖都是会用3D玻璃，合计3D玻璃需求约6亿片，未来手机的趋势将会是金属中框加前后盖3D玻璃。比亚迪电子已经开始在玻璃机壳上有所布局，目前还在不断的扩充玻璃机壳产能来满足未来客户的需求，下半年公司玻璃业务就可以量产，玻璃良率也将达到较高水平。
5. 国资委:中国央企1-6月份累计实现净利润5353.2亿元人民币，同比增长18.6%，1-6月累计实现利润总额7218亿元，同比增长15.8%。央企6月实现利润1596.7亿元，为单月利润历史最好水平。
6. 【国土资源部：油价持续低迷 油气勘查开采量大幅下滑】据国土资源部数据，石油新增探明地质储量10年来首次降至10亿吨以下，天然气连续14年超过5000亿立方米。石油产量下降明显，仍保持在2.0亿吨水平;天然气产量小幅下降，煤层气、页岩气产量均创历史新高。
7. 【10天涨3轮 新增9家原纸厂涨100-200元/吨】7月10日，浙江掀起7月以来第三波涨价潮。当天又有8家造纸厂集体涨价100-200元/吨。对于涨价原因，纸厂口径基本一致：原辅材料毫无节制的上涨+环保日益严格致成本增加。据不完全统计，7月1日-10日浙江已有超24家白板纸厂提价，其中有4家造纸厂在这10天间两次提价，累计涨幅达200-350元/吨。且有纸厂此次明确表示此次是阶段性调价，“根据目前市场行情，纸品价格波动频繁，可能会再次调整出厂价”。(华印纸箱)
【资金流向】
港股通(沪)每日额度105亿元剩余79.63亿元，占比76%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余95.72亿元，占比91%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是银行、保险、地产、软件服务和汽车，银行板块净流入35亿港元，保险和地产分别净流入16.3亿港元及13.3亿港元。
【主要股东增减持】
创科实业(00669)于7月7日获The Capital Group增持206万股，最新持股数目9244万股。
中国交通建设(01800)于7月5日被摩通减持208万股，最新持股数目约2.63亿股。
中国中铁（601390）(00390)于7月5日被摩通减持78万股，最新持股数目约2.09亿股。
联旺集团(08217)于7月11日被黄永华减持1.02亿股，最新持股数目约6.11亿股。
周生生(00116)于7月7日被The Capital Group减持162万股，最新持股数目6610万股。
【大行评级】
瑞信：重申银娱(00027)为赌股首选，予“优于大市”评级。
野村：联通(00762)混改第三季可期，维持“买入”目标价14元。
瑞银：上调国药控股(01099)评级至“买入”，目标价40.7元。
大和：盈利强劲维持吉利(00175)“优于大市”，目标价18.5元。
小摩：重卡销售增长速度胜预期，重申潍柴(02338)“增持”评级。
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