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和记环球电讯收购贷款案价格细节出炉

2017-08-30 17:23  来源:财经365 本篇文章有字,看完大约需要 分钟的时间

来源:财经365

财经365(www.caijing365.com)讯,用于支持投资基金I Squared Capital收购香港首富李嘉诚麾下固网电讯业务的约9亿美元等值杠杆收购贷款,价格细节已经揭晓。


贷款利率同净借款总额较未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的比率挂钩。在取款日期后的最初12个月,贷款的杠杆倍数为4.5倍或以上的,贷款利率为加码285个基点。杠杆倍数为3.75-4.4倍,利率将调整为260个基点。介于3-3.74倍的利率为加码235个基点,低于3倍的贷款利率为加码210个基点。

李嘉诚资料图

李嘉诚资料图


基于贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码285个基点,平均年限为4.5225年,综合收益最高为312.64基点,


给予承贷7,500万美元(港元等值)或以上的银行牵头行的头衔,参贷行费用为125个基点。参与贷款的回复截止日期为9月22日。


法国农业信贷、瑞士信贷以及德意志银行是这笔五年期担保贷款的牵头行、簿记行和承销行。贷款以港元计价。一笔1,500万美元的五年期循环信贷作为上述定期贷款的补充,但将不会进行联贷。

  被收购集团--Hutchison Global Communications Investment Holding Ltd及其附属公司--的股票和资产作为贷款的抵押品。

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