财经365(www.caijing365.com)讯,用于支持投资基金I Squared Capital收购香港首富李嘉诚麾下固网电讯业务的约9亿美元等值杠杆收购贷款,价格细节已经揭晓。
贷款利率同净借款总额较未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的比率挂钩。在取款日期后的最初12个月,贷款的杠杆倍数为4.5倍或以上的,贷款利率为加码285个基点。杠杆倍数为3.75-4.4倍,利率将调整为260个基点。介于3-3.74倍的利率为加码235个基点,低于3倍的贷款利率为加码210个基点。
李嘉诚资料图
基于贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码285个基点,平均年限为4.5225年,综合收益最高为312.64基点,
给予承贷7,500万美元(港元等值)或以上的银行牵头行的头衔,参贷行费用为125个基点。参与贷款的回复截止日期为9月22日。
法国农业信贷、瑞士信贷以及德意志银行是这笔五年期担保贷款的牵头行、簿记行和承销行。贷款以港元计价。一笔1,500万美元的五年期循环信贷作为上述定期贷款的补充,但将不会进行联贷。
被收购集团--Hutchison Global Communications Investment Holding Ltd及其附属公司--的股票和资产作为贷款的抵押品。