怡康泰工程集团(08445)9月19日-9月22日招股,公司发行1.5亿股,其中90%为配售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价0.43港元-0.49港元(单位下同);每手1万股,预期9月29日上市。
公司主要于香港从事泥水工程分包商业务,于截至2017年3月31日止两个年度,公司的收益分别2.67亿元及2.85亿元。于最后实际可行日期,公司有26个手头项目(包括在建合约以及已获授但尚未开展的合约)。储备项目价值约为4.22亿元。
所得款项净额总额4000万元(以发行价中位数计算),49.3%就公司于上市后计划投标的合约作出履约保证;19.2%聘请员工;18.7%购买机器及设备;7.9%偿还银行透支融资;5.0%一般营运资金。