财经365讯(编辑 章馨),市传阿里巴巴( BABA-US )旗下蚂蚁金服正筹备上市前的最后一轮融资,集资约90亿美元(约706亿港元),为年内上市铺路。有关融资完成后,蚂蚁金服的估值料接近1500亿美元(约1.17兆港元),成为全球最大的独角兽。
分析认为,蚂蚁金服很可能在中港两地同时上市,有机会在大陆以CDR(中国预托证券)形式上市,在港则以「同股不同权」形式上市。
《华尔街日报》昨(10)日引述知情人士表示,蚂蚁金服正考虑同时在大陆及海外上市,并正进行新一轮融资,集资金额由早前市传的50亿美元提高至90亿美元。报导指出,即使蚂蚁金服以1000亿美元估值上市,预料市值已可超越美国多家大行,包括高盛、Paypal及黑石。蚂蚁金服发言人拒绝回应有关传闻。
蚂蚁金服一直被传将于今年上市,市场预料港交所( 0388-HK )通过「同股不同权」改革,蚂蚁金服有望成为第一批大型新经济股。
香港《明报》报导,惟按目前蚂蚁金服股权架构显示,阿里巴巴公司持股33%,为公司最大单一股东,集团主席马云及集团联合创办人谢世煌等间接持股28.33%,集团若干合伙人持有22.88%股权。香港对于是否接纳企业持有特权股份的进一步咨询,最快在下半年才展开,或对该公司来港上市构成阻碍。
不过,这次融资对蚂蚁金服上市是有利无害的,并可提高估值,根据联交所在2017年的指引,只要企业递交上市申请前28日完成上市前融资,上市日期不受限制,市场预期蚂蚁金服这次融资可在1 个月内完成,因此对上市步伐反而影响不大。
中国泛海证券投资策略联席董事阮子曦预计,蚂蚁金服或在中港两地同时上市,但料大陆发行的股份比例较多。他认为,蚂蚁金服会利用集资加强发展金融科技业务,因单靠本业的支付系统难支持高估值,但目前未见公司如何把大数据等技术化成赚钱工具。
外电早前透露,蚂蚁金服正向中美及其他海外投资者募资,至少有30亿美元的公司股份获认购。
蚂蚁金服上次在2016年4月完成B轮融资,集资45亿美元,当时估值为600亿美元。阿里巴巴今年2月宣布入股蚂蚁金服33%股权,当时已传是为上市做准备。
另投行巴克莱昨日发表报告指出,蚂蚁金服旗下支付宝的市占率不断增加,支付场景多元化亦支持其高增长,将公司估值由1060亿美元提升至1550亿美元。
除了蚂蚁金服外,由腾讯持股、于美国NASDAQ上市的欢聚时代旗下的虎牙直播,日前已正式向纽约交易所申请以预托证券(ADR)方式挂牌,集资2亿美元。大陆4大直播平台虎牙、斗鱼、映客、花椒均一直表示有上市意向或行动,而虎牙此举被视为开始抢夺「直播第一股」。花椒直播则传或将于2018年底在香港上市。
另一方面,阿里巴巴及富士康投资的小鹏汽车,计画今年筹资170亿元人民币 (27亿美元),期望参与中国电动汽车市场上的竞争。
《星岛日报》报导,普华永道昨日公布2017年中国TMT企业(IPO)研究。2017年,全年共有108宗TMT行业IPO,总集资额760亿人民币,融资总金额按年倍增,上市宗数亦为2016年的1.5倍。以全球计算,中国科技行业IPO数量更是在2017年创下了历史新高,以23宗IPO位居第1,美国以14宗排第2。
以融资总金额计算,中国企业以46.5亿美元的融资总额继续领跑全球,美国和瑞士企业以近28.6亿美元及24.2亿美元紧随其后。