周五小幅收涨,但单周跌幅创年内第二高,此前因特朗普开怼朝鲜,美股自周二起连跌三天。7月CPI数据疲软,市场预期年内或不加息,高盛下调加息概率。黄金白银原油涨,美元下跌。
北京时间周五晚7:30左右,特朗普在twitter上再次对朝鲜发出措辞强硬的警告,称“军事解决方案现在完全到位。朝鲜不应采取不明智行动。我希望金正恩另寻他路。”这是他连续第三天怒喷朝鲜,此前已引发全球股市集体下挫。他还称,希望朝鲜会理解该表态,并完全明白事态的严重性,如果朝鲜对美国或美国盟友采取行动、将感到后悔莫及。
虽然特朗普持续叫板,但伴随着周五盘前的7月CPI数据疲软,市场质疑美联储在今年12月之前再加息一次的可能,外加恐慌情绪有所缓解,美股指数在连跌三日后周五终于走高。今日美股虽小幅收涨,但涨幅较日内高点回落,全周美股跌幅为年内第二高。
恐慌指数VIX周五回落近4%,但仍站稳15.30上方,昨日曾一度触及去年美国大选以来的最高位16.04,涨超44%。本周VIX指数累涨近50%。
期金本周上涨逾2%,东北亚局势推高投资者避险需求。白银期货和期权看涨情绪创八周新高。
周五稍早沙特石油部长表示,并未排除延长减产协议、甚至进一步降低产量的可能性,该表态提振当日油价。
美元指数本周接连下行,在周五CPI数据公布后一度跌破93关口,一度刷新8月4日以来最低,报92.94。
热点:
美国劳工部周五公布数据显示,美国7月CPI连续五个月低于预期,环比涨幅0.1%,同比涨幅1.7%,均逊于预期。数据公布后,美元跌破93关口。市场立刻降低12月美联储加息的可能性至30%。高盛将12月份加息可能性从60%下调为55%。持续走低的股市在该报告公布后走高。
高盛也在CPI报告出炉后下调对美联储加息可能性的预期,其下调美联储2017年第三次加息的可能性至55%(之前预计为60%),下调9月份再度加息的可能性预期至不到5%(之前料为5%),下调11月份行动的可能性预期至不到5%(之前料为5%),下调12月份加息可能性预期至55%(之前料为60%)。
周四公布的7月PPI也环比下跌0.1%,为2016年8月以来首次下跌。结合CPI及PPI两个重要但不及预期的数据,芝加哥商交所(CME)根据联邦基金利率期货的交易计算得出,目前仅有41%的市场人士预计今年还会再加息一次(12月),从CPI数据发布前的47%大幅回落,也远逊于一个月前的54.4%。
股市:
美国三大股指微幅收涨,但地缘政治危机仍然造成标普和道指创将近五个月单周跌幅。标普500指数初步收涨3.28点,涨幅0.13%,报2441.49点。道琼斯工业平均指数收涨15.26点,涨幅0.07%,报21859.27点。纳斯达克综合指数收涨39.91点,涨幅0.64%,报6256.78点。
本周,标普500指数累跌1.4%,道指累跌1.1%,纳指累跌1.5%,道指和标普同创3月24日当周以来最大单周跌幅,纳指创6月30日以来最大单周跌幅。罗素2000指数创2016年2月份以来最大单周跌幅。
恐慌指数VIX周五回落近4%,但仍站稳15.30上方,昨日曾一度触及去年美国大选以来的最高位16.04,涨超44%。本周VIX指数累涨近50%。
英伟达收跌5.33%。SNAP收跌14%,刷新收盘纪录低点至11.83美元,而3月份IPO发行价为17美元。
中概股网易收跌1.16%,京东收跌0.41%,阿里巴巴收跌0.05%,百度则收涨0.41%,新浪收涨0.94%。微博收涨0.63%,但盘后跌3.6%。
近来零售股表现不佳,梅西百货和科尔斯等零售商的收益令人失望,SPDR S&P零售ETF大幅下跌3%。梅西百货在周四标普500指数中表现最差,其销售额连续下降了两个季度。 Urban Outfitters和科尔斯也是标普500指数的大输家之一,他们周四市值下跌了约6%。零售业糟糕表现导致小盘股创18个月以来单周新低。
富时泛欧绩优300指数收跌1.06%,报1461.61点。欧洲STOXX 600指数收跌1.04%,报372.14点;欧元区蓝筹绩优STOXX 50指数收跌0.79%。德国DAX 30指数收平,报12014.06点。法国CAC 40指数收跌1.06%,报5060.92点。英国富时100指数收跌1.08%,报7309.96点。
商品:
国际油价今日见涨,布伦特原油周五上涨0.20美元,涨幅0.39%,刷新日高报52.10美元/桶。周四触及11周高点每桶53.64美元。WTI原油周五收涨0.23美元,涨幅0.47%,刷新日高报48.82美元/桶。本周早些时候其处于2.5周以来低位,报价每桶48.01美元。
期金本周上涨逾2%,东北亚局势推高投资者避险需求。COMEX 12月黄金期货收涨3.90美元或0.3%,报1294.00美元/盎司,创6月6日以来收盘新高,本周累涨2.3%。
COMEX白银期货和期权净多头头寸增加4,490手合约,至27,371手合约,看涨情绪创八周新高。
ICE 10月原糖期货收跌0.3%,报13.2美分/磅,一度刷新6月29日以来低点至13.11美分/磅,落得连续第九个交易日下跌、创2013年12月份以来最长连跌天数。ICE 10月白糖期货收跌0.6%,报364.40美元/吨,一度刷新2015年9月份以来最低位至363.30美元/吨。
金属方面,伦镍收跌3.0%,报10660美元/吨,脱离周四所创四个月高位,最近一个月一度涨约25%。伦锌收跌1.4%,报2896.50美元/吨,但本周仍然上涨3%、创6月后期以来最大单周涨幅。伦铅收跌1.7%,报2327美元/吨。伦铝收涨0.3%,报2042美元/吨,本周累涨约7%、创2012年9月份以来最大单周涨幅。伦铜收跌0.2%,报6411美元/吨。伦锡收跌0.1%,报20305美元/吨。
外币:
美元指数本周接连下行,在周五CPI数据公布后一度跌破93关口,一度刷新8月4日以来最低,报92.94。其周五跌0.34%,纽约尾盘报93.07。
美元兑日元也一度刷新6月14日以来低点至108.74。随后美元回涨,交投于93.17,美元兑日元也上涨逾0.1%,刷新日高至109.32,较CPI数据发布后来的低位反弹58点。
欧元兑美元涨0.42%,纽约尾盘报1.1822,一度涨至1.1846、逼近8月2日所创2015年1月6日以来最高位1.1909,本周累涨0.38%,连续第五周上涨,累计上涨3.72%。
英镑兑美元收复日内稍早跌幅,并转而上涨,上涨至1.3011并逼近日高。
离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.6728元,较周四纽约尾盘下跌65点,脱离周四所创2016年9月19日(当天纽约尾盘报6.6532元)以来纽约尾盘新高6.6663元,但周五亚市早盘一度涨至6.6579元的9月19日以来盘中新高——使得5月前期以来这一波涨幅一度达到将近2600点;离岸人民币上周五纽约尾盘报6.7350元。
债市:
美国五年期/30年期国债收益率差在美国CPI数据发布后扩大至105个基点,意味着投资者对美联储12月份加息的预期降温。其中10年期美债收益率下跌2.3个基点,纽约尾盘报2.188%,美国CPI数据发布后一度刷新六周低点至2.182%。30年期美债收益率跌至六周低点2.769%。两年期美债收益率下跌4.1个基点,刷新八周低点至1.294%。
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