财经365讯（编辑 章馨），中国电子商务巨头阿里巴巴集团已就其发行规模可达数十亿美元的美元债券开始进行宣传，这是该公司三年来第二次进入美国债券市场。
合约细则显示，由中国富豪马云(Jack Ma)率领的这家公司希望发行期限在五年半至40年之间的债券。交易规模尚不明确，但知情人士预计，阿里巴巴筹资规模可能高达70亿美元，或成为今年亚洲发行方进行的最大规模离岸美元债券发行交易之一。
阿里巴巴集团正在宣传分为五批的新债券，期限最短的债券将于2022年到期，票面利率3.05%左右，2027年到期的10年期债券以3.58%的票面利率向投资者发行。20年期、30年期和40年期债券票面利率分别为4.15%、4.35%和4.55%。
在公布此次债券发行合约细则之前，阿里巴巴在亚洲、欧洲和美国针对固定收益投资者进行了两天的路演。在周一的投资者电话会议上，阿里巴巴表示新债券发行所得可能用于在增长领域进行收购，比如实体零售和物流资产。
逾半数新债可能向亚洲以外的投资者发售，这些投资者大多位于美国。这些新债券的收益率高于美国同类公司的债券。例如，美国亚马逊公司2022年到期的未偿美元债券收益率周三报2.47%，2027年到期债券收益率报3.09%。
标普给亚马逊的评级为AA-，比阿里巴巴高一档。
负责该交易的银行家和分析人士预计，投资者对阿里巴巴新债券的认购额将超过200亿美元。这个规模将低于阿里巴巴2014年发行80亿美元债券时获得的500亿美元认购额。
花旗集团、瑞士信贷、高盛、摩根大通和摩根士丹利正在宣传阿里巴巴的新债券，预计债券于美东时间周三中午左右定价。
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