本周(8.28-9.1)国内钢材市场价格继续纠结走势,在高位拉锯,价格低了,买盘立即介入,价格反弹,价格高了观望再起,价格持续上涨动力不足。周五,本钢板材新一号高炉发生火灾,在市场引起轩然大波,热轧卷板期货暴拉涨停,螺纹钢期货大涨超5%,其他品种涨幅也较高。而现货市场反映相对平淡,除天津、上海等主导区域热卷现货价格暴涨150元左右外,大部分地区钢材现货价格涨幅在50元以下。截至2017年9月1日,兰格钢铁综合价格指数达到159.5点,比上周五跌0.44%;兰格钢铁长材价格指数达到172.8点,比上周五跌0.61%;兰格钢铁板材价格指数达到146.2点,比上周五跌0.37%。与上月同期相比,综合价格指数上涨6.99%,长材价格指数上涨5.64%,板材价格指数上涨7.55%。
上周全运会钢铁行业限产政策出台,只有天津当地的部分钢铁企业被要求减排50%,多少钢厂烧结限产幅度达到了这个比例,铁、钢、材生产也受到了一定的限制,但比例没有50%那么大。周边省市并未受到全运会影响出现限产,总体全运会限产政策弱于市场预期,导致价格出现了一定的回落。上周末钢坯价格连跌80元,再度达到3700元;周初期货价格也出现了回落,螺纹钢主力合约跌破3800元,各地现货价格不同程度回调。
本周钢坯价格相对弱势,唐山地区部分轧材企业停产进行加热系统煤改气,影响了部分钢坯用量,且传言是9月1日所有轧材企业都要停产,影响了市场预期。但至周五(9月1日),只有部分企业进行了停产改造,很大一批企业还都继续生产中,钢坯价格顺势反弹。而至周中后期,期货价格达到3800元左右后,再度反弹,对现货市场信心产生提振。
本周邯郸纵横钢厂高炉、转炉、轧钢全线停产,邯郸广耀钢厂高炉、转炉、轧钢全线停产;邯郸东山钢厂,炼铁、炼钢停产,轧钢继续正常生产;再加上上周停产的河北霸州前进钢厂;近几日停产的钢厂有些多,对于市场来所,均算利好消息。而周五,环保部牵头,联合北京、天津市政府,河北、山东、山西、河南省政府下发的关于《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动量化问责规定》的通知,再度强化了大气污染治理的重要性,强化了采暖季钢铁企业错峰生产变为现实的预期,在周五成为刺激市场信心的一个因素。包括周四晚间,中共中央政治局建议党的十九大在10月18日召开,也被认为是一种利好。在本钢板材新一号高炉发生火灾之前,期货价格涨幅就在百元左右;本钢板材的高炉起火事故,在上述乐观情况的基础上,又刺激了市场的神经,导致热卷期货涨停,螺纹钢涨超50%。
周五收盘,螺纹钢期货1801合约收于4062元,比上周五涨132元,本周最高4097元,最低3782元,波动幅度超过300元;热轧卷板期货1801合约收于4251元,比上周五涨201元,本周最高4251元,最低3941元,波动幅度超过300元。
建筑钢材
具体现货价格方面,兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至9月1日,国内10大重点城市Φ25mm三级螺纹钢均价为4186元,比上周五跌11元,比上月同期涨195元。本周西安、广州涨10-30元,沈阳、武汉、杭州、北京、上海、天津、郑州、成都跌10-70元。截至9月1日,国内10大重点城市Φ6.5mm、HPB300高线均价为4483元,比上周五涨4元,比上月同期涨386元;本周天津、郑州、广州、北京涨20-90元,沈阳平稳,成都、武汉、西安、上海、杭州等城市跌幅在10-70元不等。
兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至9月1日,全国29个重点城市建筑钢材社会库存量达到了440.36万吨,比上周五增11.8万吨,幅度2.75%,比上月同期增5.36%,而比去年同期高3.78%。从各城市来看,北方主导城市北京库存27.03万吨,比上周五增1.06万吨,幅度4.08%;天津库存15.86万吨,增0.57万吨,幅度3.72%。南方主导城市上海库存24.75万吨,比上周五增0.6万吨,幅度2.48%;杭州库存49.67万吨,增4.67万吨,幅度10.37%;广州库存53.3万吨,增2.23万吨,幅度4.36%;西部重镇成都库存为27.94万吨,比上周末增2.5万吨,幅度9.82%;西安库存29.35万吨,比上周增1.4万吨,幅度5%。
板材
热轧卷板价格方面,兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至9月1日,国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为4138元,与上周五持平,比上月同期涨325元。其中天津、杭州、沈阳涨90-110元,北京、上海跌100-120元,西安、成都、郑州、武汉、广州等地区跌在10-80元。库存方面,截至9月1日,国内29个重点城市热轧板卷总库存量达到176.63吨,比上周五降2.32万吨,幅度为1.03%,比上月同期降4.42%,比去年同期低6.12%。南方主导城市上海库存33.3万吨,比上周五降0.2万吨,幅度为0.6%;广州库存40万吨,降2万吨,幅度为4.77%。北方主导城市天津市场库存15.6万吨,降0.4万吨,幅度2.5%。
冷轧卷板价格方面,截至9月1日,国内10个重点城市1.0mm冷轧卷平均价格为4702元,比上周五价格跌39元,比上月同期涨284元。本周天津、沈阳、广州平稳,成都、郑州、武汉、杭州、上海跌10-70元,北京、西安跌90-100元。库存方面,截至9月1日,国内24个重点城市冷轧板卷库存量93.51万吨,比上周五降0.96万吨,幅度1.02%,比上月同期增3.14%,比去年同期低19.42%。
中厚板价格方面,截至9月1日,国内10个重点城市20mm中板价格为3998元,比上周五涨3元,比上月同期涨290元。本周广州涨80元,天津、沈阳价格涨30-50元,邯郸、西安平稳,北京、成都、上海、武汉等地区跌10-50元。库存方面,截至9月1日,国内29个重点城市中厚板库存量达到94.92万吨,比上周五增1.01万吨,幅度1.07%,比上月同比增5.1%,比去年同期高17.81%。
预测
现在钢市供需基本面,其实并不理想,货基本不缺,钢产量还是增长,钢材库存也在增长,部分下游用钢企业由于治理“小散乱污”而暂时停产甚至彻底关停,总体的市场高价格是靠良好的预期支撑着。近几周的价格表现来看,就是价格有所回落后随即快速反弹,因为后期有供给收缩的预期在,出现相对低价后,买盘就来了。但由于近期的供需状况并不好,甚至是有供给压力逐渐增大的趋势,反弹过后的价格又面临一定的抛压,敢于追高的人非常少,价格缺乏持续上涨的动力。周五期货价格暴涨,现货价格跟涨乏力,很可能在周五夜盘、周一期货价格出现冲高回落的行情,市场热情再度消退。
据中钢协统计数据显示,2017年8月中旬重点钢企粗钢日均产量191.71万吨,旬环比增加4.92万吨,增长2.63%,创同口径历史新高;全国预估日均产量241.3万吨,旬环比增加5.4万吨,增长2.28%。据中钢协统计数据显示,截止2017年8月中旬末重点钢铁企业钢材库存量为1313.42万吨,旬环比增加91.01万吨,上升7.45%。而据兰格钢铁网统计数据显示,全国29重点城市钢材库存总量为805.42万吨,比上周增长9.53万吨,增幅1.19%,比上月同期增长2.77%,比去年同期低0.45%。全国总钢材库存量已经连续三周增长。
环保治理大背景下,供给收缩预期较强,但需求减量的现实也不容忽视。天津市发布的政策显示,今年10月到明年3月,半年的时间大部分建筑工地要停工,其他“2+26”城市也可能会有相应的政策,去年冬季雾霾严重时间,河北很多城市工地都是停工的,对需求影响还是很大的。
对于后期市场,还是老的观点,在市场预期没有被大的政策扭转的情况下,很难出现太大的回落调整,在近期100-200元的波动区间中,低了可以适当采购,高了需要谨慎回避,不宜过量追高,采取小批量、多频次采购办法为上策。