淘宝ar直播将通过3d空间重建、物体跟踪与检测等技术，打造现实虚拟叠空间，将真实的物理世界变成万物皆商品的世界。该功能的初体验在7月8日淘宝造物节期间上线。增强现实技术，就是在现实的场景中叠加图像、视频和游戏等虚拟世界中的元素。目前增强现实技术已经开始起步。根据研究机构global market insights的数据，到2024年ar产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%的高速增长，将高于vr市场300亿美元的收入规模。苹果加入这一阵营，有望刺激行业提前爆发。
机构认为，目前ar技术已经开始起步，谷歌、苹果、腾讯等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示，到2024年ar产品的市场规模将会达到 1650亿美元，并以80%的高速增长。
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水晶光电：业绩稳健增长，受益双摄放量
公司一季度业绩稳健增长。公司 2017年一季度收入 4.5亿元，同比增长 45%，净利润 6457 万元， 同比增长 62.6%， 公司预告上半年净利润同比增长30%-50%。 公司业绩高速增长主要来源于光学业务贡献。
公司毛利率在 2017q1 亦有所提升，在建工程走强。 一季度毛利率 29.80%，同比提升 2.11 个百分点，表明下游市场强劲增长下行业景气度提升。 公司17q1 在建工程增加 1.43 亿，增长 37.84%，表明公司继续积极扩张产能，为下游需求放量做充分准备，蓄势待发。
双摄趋势大势所趋。 手机摄像头像素的提高不等同于拍照质量的上升。对于传统摄像头，相同芯片尺寸情况下，像素点越多，每个像素点面积也就越小，进而影响摄像头进光量。平行双摄像头中两个摄像头同时参与拍照，保证双倍的进光量和成像效果，这样既保证了单个像素点的尺寸够大，进光量够高同时又使得拍摄的照片不至于因为像素过低从而丧失细节。
另外，双摄像头设计由于将拍摄任务分担到两颗摄像头上，最终成像质量是两颗摄像头的叠加。因此，对单个摄像头成像质量要求相对不高，从而降低了单个摄像头模组的高度，使得透镜数目对手机厚度的压力降低。
双摄促进蓝玻璃 ircf 放量，生物识别带来业绩新空间： 由于双摄像头让摄像头产业空间倍增，摄像头零配件深度受益，公司主力产品蓝玻璃 ircf 放量，公司业绩有望快速提升。 未来 tof，结构光等新的人机交互方式诞生，生物识别渗透率有望加速提升，窄带滤光片 有望成为行业新的增长点， 业绩弹性空间巨大。
预测公司 2017~2019 年营业收入分别为 24.71、 38.77、 53.22亿元，归母净利润分别为 3.85、 6.40、 8.85 亿元，对应 eps 为 0.58、 0.97、1.34 元，根据可比公司估值水平给予 2018 年 37 pe 倍（由于双摄市场与公司产能在 2018 年开始爆发，因此采用 2018 年估值）。
风险提示。 业绩增长不及预期
联创电子：特斯拉镜头已出货 持续布局智能终端业务
近年来大力投资光学业务 车载镜头已获得特斯拉订单： 公司自 2015 年借壳上市以来，合计拟投资共超过 17 亿元大力发展光学镜头、摄像头模组等业务，应用在车载监控、 辅助驾驶、 vr、 ar 及手机上。 目前公司获得特斯拉的车载镜头订单，特斯拉一辆车搭载 8 颗摄像头，随着 model3 量产， 公司将直接受益于特斯拉的出货量大幅提升。此外，公司也与国际 tier 1 汽车零部件供应商、国际知名 adas 芯片厂商建立合作关系。 整个汽车摄像头市场近 30 亿美元cagr35%， 公司是 a 股唯一具备车载光学镜头量产能力的。
手机镜头及模组顺利推进： 手机镜头已于去年四季度投产，目前 5m、 8m 及13m 均已量产。手机模组也在今年 q1 实现投产，下半年迎来行业旺季，产能为 5kk/月，手机业也是光学发展重点方向，预计未来还将跟随客户订单持续扩产。
触显业务发展势头较好： 自 2016 年下半年开始，公司的触控显示业务主要配套京东方等国内外的大客户，转好迹象明显，并在年末开始配套京东方在西南地区投资建厂做触显一体化配套业务，总扩产规模为年产 8000 万片，其中重庆一期 3kk 月产能项目已经在今年一季度投产，与南昌原有产能相当， 随着下半年消费电子旺季到来将为公司贡献较好利润。
持续布局智能终端： 公司公告拟投资 2 亿元在宁波设立子公司，建设年产200 万件智能可穿戴、智能终端产业化项目，此为触控显示、摄像头模组等下游，项目建设期为 2 年半，在 2019 年底达产，年销售收入新增 10 亿元。
首次大规模员工持股进展顺利： 公司拟向不超过 216 位员工实行，以 1:1 杠杆合计持股不超过 2 亿元。此次持股涉及面较广，彰显了公司上下对未来发展的信心十足。 截止目前已成立了第一期员工持股计划管理委员会， 顺利推进中。
预测公司 17-19 年每股收益分别为 0.63、 1.05、 1.36 元,根据可比公司，给予公司 2017 年 38 倍 p/e 估值。
风险提示：公司在光学业务进展低于预期；触控显示业务竞争激烈程度超预期。
晶方科技：限制性股票授予完成， 看好公司中长期发展
近期， 晶方科技发布公告： 向 85 名激励对象授予 614 万股限制性股票，首次授予日为 2017 年 4 月 18 日。
限制性股票激励计划将激发管理层和员工的积极性，彰显公司中长期发展信心
公司本次共授予 85 人合计 614 万股限制性股票，授予价格为 13.95 元/股，授予对象包括 5 名高管、 80 名核心员工，本次激励计划的有效期最长不超过48 个月。 首次授予的限制性股票解锁比例分别为 50%、 50%， 对应的业绩考核指标为以 2016 年扣非后归母净利润为基准， 2017~2018 年扣非后归母净利润增长率分别不低于 20%、 45%。
本次限制性股票激励计划涉及的员工数量多、覆盖面广， 将公司业绩与管理层、核心员工的利益深度绑定，将充分调动管理层、核心员工的主观能动性， 为公司中长期发展注入动力。
双摄和生物识别芯片加速智能手机市场，业绩将持续向好。1、目前苹果、华为、小米、 oppo、 vivo 等主流手机厂商已在部分高端机型中搭载双摄，随着双摄工艺逐步成熟，未来双摄将加速渗透到千元左右的中低端智能手机市场。 据 idc 的预测， 2017 年全球智能手机出货量预计约为 15.3 亿部。预计 2017 年双摄在智能手机中的搭载比例约为 30%，将新增约 4.59 亿颗图像传感器封测需求。
受益于双摄、 3d 摄像、指纹识别等传感器芯片加速渗透智能手机市场， 晶圆级芯片尺寸封装业务将迎来快速发展， 业绩将持续向好；同时公司持续优化 tsv 等先进封装技术，汽车电子、智能制造等工业领域的领先布局将打开长期成长空间。
公司是全球领先的传感器芯片封装测试领导者，拥有 cmos 影像传感器晶圆级封装等核心技术，随着双摄和生物识别芯片加速渗透智能手机市场，公司业绩将有望迎来向上拐点，汽车电子等新兴领域的业务布局将为公司打开长线成长空间。预计公司 2017～2019 年 eps 分别为 0.53 元、 0.76 元、 1.07 元。 基于公司业绩增长的弹性，给予公司 2017 年 75倍~80倍 pe。
风险提示：1、市场需求低于预期； 2、客户认证进度低于预期； 3、新产品研发进度低于预期。
(原标题：阿里AR直播功能将上线 行业望爆发)
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