公司拟以每股10.5-11.4元的价格发行不超过950万股(含)，预计募集资金不超过10830万元(含)。
大林新材表示，本次股票发行募集资金将用于偿还银行借款、采购生产设备以及补充流动资金等，以适应产销规模扩大、提高市场占有率和品牌影响力的公司战略，为主营业务快速发展提供资金保障;同时，通过本次发行，优化公司资产结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力。
上述募集资金中预计有6720万元用于补充流动资金、2000万元用于购买生产设备、1400万元用于支付融资租赁款以及710万元用于偿还银行贷款。
新三板在线注意到，当日大林新材同时发布了一起变更部分募集资金用途的公告。公司前次以每股7.2元的价格发行728万股，共募集资金5241.60万元。该次发行已经审计机构验资，并获得股转系统出具的股份登记函。
根据原方案，本次募集资金的用途为2094万元用于补充流动资金、1600万元用于偿还银行借款、1200万元用于工程基础建设款项支付、550万元用于生产设备采购、技术升级以及460万元用于支付融资租赁款。
截至2017年5月9日，公司按上述用途已使用募集资金843.52万元，剩余募集资金4398.08万元(不含转账手续费与利息)存放于募集资金专户中。
由于原募集资金用途中的偿还企业银行(中国)有限公司天津分行银行贷款1600万元、支付基建工程尾款1200万元已经使用自有资金偿付，遂拟将该部分募集资金(扣除未募集满部分662.40万元)2137.60万元用于偿还上海浦发银行项目贷款;原募集资金用途中支付3-5月融资租赁款变更为支付5-7月融资租赁款。
公开资料显示，大林新材于2016年12月15日在新三板挂牌，以协议方式转让，公司主营聚烯烃发泡材料、热塑性弹性体等功能性高分子复合材料及制品的研发、生产及销售。
2016年公司实现营业收入2.22亿元，同比增长121.86%;归属于挂牌公司股东的净利润为2355.26万元，同比增长343.76%。