公告显示,本次股票发行价格为4元/股。本次发行股票不超过(含)500万股,融资额不超过(含)人民币2000万元。
公告称,为满足公司发展战略需要,保障公司稳定发展,拟实施本次股票发行工作。本次发行由发行对象以债权方式认购,旨在优化公司资本结构,缓解偿债压力,改善财务状况,增强公司综合实力及抗风险能力。
本次股票发行为确定对象的定向发行,发行对象为金茂创业、金城融创。发行对象金茂创业、金城融创为公司现有股东,金城融创持股17.67%,金茂创业持股5.06%,发行对象相互之间不存在关联关系。
本次股票发行采用债权转股权的方式,系公司与债权人金茂创业、金城融创在自愿平等基础上友好协商确定的,有利于促进公司生产经营的持续运行,不存在损害公司和现有股东的权益或违反相关规范性文件的情形。
本次发行融资额为2000万元,由金茂创业以其对公司享有的1000万元债权、金城融创以其对公司享有的1000万元债权进行认购,不涉及募集资金的流入,该部分债转股完成后将降低公司资产负债率,优化公司财务结构,提高公司抵御风险能力。
公开资料显示,宝田科技于2017年2月6日在新三板挂牌,属于新三板基础层企业,转让方式为协议转让,公司主要从事于PET改性热固性粉末涂料用聚酯树脂的研发、生产和销售。