方案显示,本次股票发行认购方式为股权+现金方式。以股权方式进行认购的,发行对象为北京大地的四名自然人股东(其中齐娜为大地股份在册股东,井亮为大地股份董事、副总经理);以现金方式进行认购的,发行对象为大地股份在册股东、董事和监事。本次收购事项构成关联交易。
本次股票发行价格为4元/股,发行数量不超过1224万股(含本数),其中预计不超过700万股募集现金2800万元(含本数),其余发行的股票由认购对象以股权方式认购,不涉及资金募集。上述涉及募集资金的部分将用于补充公司的流动资金,以支持公司主营业务进一步发展。
北京大地成立于1995年5月23日,注册资本3000万元,经营范围涵盖添加剂预混合饲料、浓缩饲料的技术开发;销售添加剂预混合饲料等。本次交易前,大地股份持股比例为47.6%。经审计,北京大地2016年净资产2633.18万元;2016年营业收入9254.32万元;净利润446.8万元。
大地股份表示,北京大地与公司的主营业务相同,收购完成后,北京大地成为公司的全资子公司,有利于公司进一步提升整体盈利能力。
此外,新三板在线注意到,当天大地股份还宣布以0元的价格向杨帆等8位自然人转让公司持有的北京农信大地饲料有限公司49%的股权。该交易对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。
公开资料显示,大地股份于2008年10月28日在新三板挂牌,以协议方式转让,公司主要从事饲料的研发、生产和销售,饲料产品按用途分为反刍动物饲料、猪饲料、禽饲料等,按成分分为添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料等。