九月上旬签署《框架协议》,确定部分收购细节
9月6日,旭光股份与储翰科技的部分重要股东:王勇、王雅涛和冀明,就旭光股份通过发行股份及支付现金来收购上述三位股东持有的储翰科技29.78%股权的相关事项达成了初步意向。并且双方签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》(以下简称:《框架协议》)。
在《框架协议》中,有以下主要内容:其一,根据储翰科技股权评估价值和公司总股本,确定了本次收购过程中,每股储翰科技股权的交易价格为6.28元;其二,确定了旭光股份的本次股权交易将采用现金支付和旭光股份所发行的股票兑付的方式来进行,其中现金支付部分不低于交易对价的20%;其三,如果《框架协议》生效后的六个月内,仍然不能就该协议涉及的并购交易签署正式的交易文件,那么《框架协议》将视为终止,各方将互相不对对方承担任何的赔偿义务和违约责任。
与之相应地,储翰科技频频发布公告,通知公司有意参加本次收购的中小股东,尽快与公司取得联系,并达成股份转让意向,以便沟通签署正式的交易协议。
未到十月,收购案搁浅,借并购上市告一段落
正在有意参加本次并购的储翰科技中小股东们摩拳擦掌之际,9月28日储翰科技发布的一则公告,犹如一盆冰凉的冷水,浇醒了股东们借旭光股份并购实现上市的美梦。
储翰科技在该公告中披露:在收购方旭光股份与主要交易对方(可能指位列旭光股份之后的公司持股超过5%的大股东们)反复协商的过程中,就本次重组交易在业绩承诺期限、股份锁定期和重组之后相关安排等主要核心条款上始终无法达成一致。因此旭光股份决定终止筹划本次购买资产事项。
至此,本次旭光股份通过发行股份和现金支付收购储翰科技股权的重大资产重组事项,终于画上了一个不完美的休止符。
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