7月24日,飞拓无限(870104)发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书。
本次交易,飞拓无限拟通过发行股份及支付现金的方式购买银河文化74.0385%股权,并募集配套资金。
公司拟向交易对方以发行股份并支付现金的形式购买其所持银河文化的74.0385%股权,标的资产交易价格为 74,038,500
元。其中:向微影时代和微影数字发行股份 1,772,957 股,股份支付交易对价 26,457,850 元;现金支付交易对价47,580,650 元。
公司拟向上海凯澄投资合伙企业(有限合伙)以 14.923 元/股的价格发行1,340,213 股股份,募集配套资金 2,000
万元,全部用于支付本次交易的现金对价及相关发行费用等。本次交易现金对价部分资金缺口由公司采用自筹方式解决。
本次交易的交易对方为银河文化的部分股东,包括徐立言、北京微影数字点睛文化产业投资中心(有限合伙)和北京微影时代科技有限公司。
银河文化 100%股权的评估值为 10,500.00 万元,相对于银河文化经审计净资产 1,690.85 万元的评估增值为 8,809.15
万元,增值率 520.99%。参照上述资产评估值,经交易双方协商,交易标的银河文化 74.0385%股权的交易价格合计为人民币 74,038,500
元。
公司本次购买银河文化的股权,且导致公司取得银河文化的控制权。公司购买的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为
65.90%,达到 50%以上;公司购买的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 33.44%,达到
30%以上。因此,本次交易构成重大资产重组。
新三板在线了解到,飞拓无限于2016年12月13日在新三板挂牌,公司主要从事基于移动互联网提供移动营销服务。
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