自去年以来,共有23个新三板IPO项目上会,其中17家过会、4家被否、2家暂缓表决。顺利过会的17家新三板公司中,由西部证券、安信证券、国信证券、光大证券、国金证券承销及保荐的项目各有两个。
注:2016年以来,17个新三板IPO项目过会
具体到每家投行的新三板项目通过率,从上会新三板IPO项目数量来看,截至目前,国金证券上会项目最多4个,审核结果为通过2、否决1、暂缓表决1,通过率为50%;西部证券仅次之,其上会的3个项目中,中旗股份、九典制药已成功上市发行,另一项目新疆火炬首发暂缓表决,通过率为67%。
从新三板IPO项目上会结果看,安信证券、光大证券、国信证券等9家中介机构所保荐的新三板项目均获通过。而中信建投、东海证券、国金证券、招商证券所保荐的四个新三板IPO项目均在今年上会被否,分别是爱威科技、泰达新材、耐普矿机、广信新材。
上市收费哪家贵?
截至目前已有12家新三板公司在A股上市,共成功发行新股3.25亿股,IPO融资总额35.7亿元,总承销保荐费用3.52亿元,平均费率为9.85%。
这12单已经成功发行的新三板IPO项目,哪家投行赚得最多?解读君对上述12单IPO项目的平均承销保荐费率进行了统计,承销保荐费率的计算方式为总承销保荐费用除以券商服务的企业募集资金总额。
其中,承销保荐服务费率最高前三名分别为首创证券-世纪天鸿(18.79%)、长江证券-艾艾精工(15.08%)、中信建投-光莆股份(15%) 。相应的最低前三名则是国信证券-银都股份(6.99%)、中德证券-新天药业(6.9%)、安信证券-佩蒂股份(7.88%)。
单个项目承销保荐费主要取决于企业的融资规模,银都股份以募集资金总额7.45亿元夺冠,作为保荐机构(主承销商)的国信证券赚取了5208.76万元承销及保荐服务费,但相应的费率仅有6.99%,低于国信证券今年以来8.28%的平均费率
注:新三板IPO项目承销保荐费用明细
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