据悉,华能集团、三峡集团、中国联通、中铝公司和国家电投共5家企业作为“首日试点发行人”面向境内外投资者公告发行,金额合计70亿元人民币,全场认购倍数均在两倍以上。
境外投资人方面,Deutsche Bank(德意志银行)、HSBC(香港上海汇丰银行)、BEA(东亚银行)等十多家境外投资者积极参与投资,金额达12.7亿元,占总体比例达18.2%。
境外投资者类型广泛涵盖境外央行、商业银行、证券公司、保险公司、资产管理机构、非法人产品等,体现了境外投资者对境内公司信用类债券较为强烈的投资意愿。
此次面向境外投资者直接发行,开启了债务融资工具市场开放发展的新时代,具有多方面意义。首先,在提升债务融资工具对外开放程度的同时,有利于增强国际资本对人民币资产的配置需求,助推人民币国际化进程。
其次,便利国内实体经济企业通过一级发行市场直接吸收使用境外资金,进一步拓展实体经济融资渠道。
第三,有利于优化投资者结构,丰富市场交易策略,减弱市场的一致预期和同向波动,提升债务融资工具市场的流动性和稳定性,为实体经济发展提供更为稳定的融资市场环境。
最后,促进债务融资工具注册发行机制流程、信息披露制度以及基础设施建设等逐步与国际接轨,推动债务融资工具市场持续健康发展,更好地服务会员、服务市场、服务实体经济。
“债券通”正式运行,标志着中国债券市场对外开放迈入新的阶段。长期以来,交易商协会循序渐进引入加拿大BC省、波兰共和国以及德国戴姆勒、法国威立雅、招商局(香港)等来自不同地区、不同行业的优质境外主体在银行间市场发行人民币债券,持续推进银行间市场国际化建设。
截至2017年6月末,共有25家境外发行人完成2371亿元熊猫债注册,共成功发行35只,合计714亿元。