9月4日,天星股份拟非公开发行总额不超过人民币2000万元(含2000万元)附可转换成股份的创新创业公司债券。
根据方案,本次发行对象不超过200人,该公司债券期限为不超过3年(含3年),采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期对未转股债券利息随本金的兑付一起支付。
值得注意的是,本次双创可转债转股期自每期债券发行结束之日起六个月后可转换为公司股份,本次发行双创可转债的初始转股价格不低于4元/股,不高于5元/股。若公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等使公司股份发生变化时,转股价格将按规定方式调整。
假如公司在债券存续期内启动IPO,为保证公司申报IPO的股权稳定性,本次双创可转债将设置赎回条款。
公告显示,本次发行是为了拓宽公司融资渠道,降低资金成本,募集公司发展所需的项目资金。本次发行公司债券的募集资金拟用于智能包装项目及补充公司营运资金。