南兴装备9拟通过发行股份及支付现金方式,购买广东唯一网络科技有限公司100%股权,合计作价7.37亿元。同时,公司拟募集配套资金不超1.2亿元。本次交易构成重大资产重组。
公告显示,本次股票发行价格为31.87元/股,共发行2000万股份,现金支付为1亿元。
截至评估报告基准日2017年6月30日,唯一网络全部股东权益评估值为7.41亿元。经协商,标的资产交易总价格为7.37亿元。唯一网络承诺2017年度、2018年度、2019年度、2020年度实际净利润分别不低于5,500万元、6,850万元、8,500万元、9,700万元,四年累计承诺净利润不低于3.06亿元。
本次交易完成后,不考虑募集配套资金发行股份的影响(本次募集配套资金发行的股份数量不超过南兴装备本次重组前总股本的20%),南兴投资持股比例将为38.18%,仍为公司的控股股东;林旺南、詹谏醒夫妇直接和间接合计持股比例将为43.54%,仍为公司的实际控制人。本次交易完成后,公司控股股东和实际控制人均未发生变更。
据了解,唯一网络已为近3000家互联网公司提供IDC(互联网数据中心)等领域的服务。交易后,公司主营业务将拓展至IDC服务等新领域。