1.为什么交易作价504亿元?
关于此次交易作价的合理性,江南嘉捷实际控制人、董事长金志峰称,本次拟置入资产和拟置出资产的最终交易价格,以2017年3月31日为评估基准日。经交易各方的友好协商,拟置出资产作家18.7亿元,拟置入资产的评估值为504亿元。
2.辅导360上市的券商与江南嘉捷独立财务顾问同为华泰联合证券,此举是否涉及“内幕交易”?
对此,江南嘉捷董事会秘书邹克雷回应称,根据中国证监会发布的上市公司并购重组财务顾问业务管理办法的规定,证券公司、证券投资咨询机构或其他财务顾问机构在受聘担任上市公司独立财务顾问时应当保持独立性,不得与上市公司存在利益关系,存在下列一些情况的才不得担任独立财务顾问,其中第五条有一个规定,在并购重组中为上市公司的交易对方提供财务顾问服务。华泰联合是由上市公司聘请的独立财务顾问,并没有为交易对方提供与并购重组相关的财务顾问服务。
3.泰康人寿疑似提前获悉360借壳嘉捷并突击入股,这是否构成内幕交易?
江南嘉捷董事会秘书邹克雷表示,泰康人寿自2003年持有公司股份,其后一直根据市场情况对其持股进行调整,您问我数据哪儿来?现在大家知道上市公司每个月底都会发送数据给我们,相信我的数据公司不会骗我的,你们需要具体数据的话可以去中登公司查询。
4.今年2月证监会就以发行监管问答关于引导规范上市公司融资行为的监管要求,第一条规定上市公司非公开发行股份拟发行的股份数量不得超过本次发行全股本的20%,规定发布后上市公司申请定增的股份数量均被控制,嘉捷申请定增前股本还不到4个亿,而申请63多亿股,远超规定限制,本次交易合规吗?
邹克雷表示,本次交易遵循的是上市公司资产重组的管理办法规定,此规定里面并未对发行股份的规模有限制性的条款。
5.证监会新规下借壳等同于IPO,穿透后股东人数不可超过200人,奇虎360公司股东众多且均为私有化时新设立的主体,存在股东人数超200人的问题吗?
对此,相关人员没有在现场给出回答。
在11月6日当晚发布的公告中,公司对此给出的解释是“时间原因”。公告中对此给出的答复是:本次交易的独立财务顾问和律师依现行监管规定,查阅了360股东的工商登记材料,工商章程、合伙协议,通过调查问卷的方式对股东出资情况、资金来源进行了核查,并通过登录全国企业信用信息系统、中国证券投资基金业协会网站进行检索,经核查,交易对方的最终投资者人数穿透计算后的总人数符合《证券法》第十条发行对象不超过200名的相关规定。(澎湃新闻 张宁)
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