首先，从政策方面看：目前从国内的政治氛围、全球的经济形势，以及台湾岛内的政治和经济需要方面考虑，两岸间贸易和经济往来实现突破的可能性极大。奥运之后，除了经济问题之外，台湾问题是本届政府迫切希望解决的问题之一；台湾岛内，国民党无论从拼经济还是从拉选票的角度，都到了需要给台湾民众实质性交待的时候，因而需要加强大陆的经济往来，并且目前的经济危机也使得台湾对大陆的依赖增强。我们了解到近期福建省长刚刚访问台湾归来，其他主要省市领导接下来也有赴台访问的计划。
目前传言是将厦门、金门、澎湖化为“海西经济示范区”，总之可能把厦门和台湾部分地方放在一起做一个示范区，试行一些包括贸易往来、税费等方面的优惠政策。从长远来看，这个示范区很可能成为整合台湾经济和人脉的平台，再不断嫁接新的政策和经济体，从而为两岸统一在经济上打下更加坚实的基础。
因此，我们认为海西经济特区的相关规划和优惠政策并非是空穴来风，虽然时间节奏和具体的范围、措施还不确定，但是从两岸长远发展的高度，以及目前两岸的政治和经济环境考虑，我们认为海西经济特区的刺激政策都值得期待。如果两岸间的刺激政策出台，无论如何，贸易和人员往来的增加，都将惠及贸易、物流和地产行业，而我们覆盖的建发股份(9.62,0.05,0.52%)和厦门国贸(12.31,-0.23,-1.83%)在贸易和地产方面都具有较强的实力，并且也涉足港口和物流业务，即使仅从目前的基本面看足以给予“推荐”评级。（原标题：房地产行业之海峡西岸）
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