7月底至8月初内蒙或展开70周年大庆的风口，我们再次重申内蒙70周年大庆作为今年热点区域主题的重要性。并且随着时间点的临近，市场对内蒙板块的关注度逐步提升。
光大证券（14.87 +0.27%，诊股）认为，1）基建投资迎来发力期。2017年计划完成固定资产投资1.7万亿元以上，同比增长12%左右。其中，重点产业项目工业投资计划完成7000亿元；铁路、公路、航空、水利、市政、能源、信息通信等“七网”基础设施投资计划完成3000亿元。2）大力发展农牧业，推动产业转型。3）实施重大生态修复工程，生态环境得到有效改善。4）供给侧结构性改革初见成效，煤炭、钢铁去产能持续推进，2017年预计完成120万吨煤炭、55万吨钢铁产能的退出任务。5）2017年国企重要领域实质性改革步伐将大于2016年，混合所有制改革、混改企业员工持股、国有资本投资运营公司组建等将加速推进。
投资建议
1）基建迎来发力期，生态修复持续推进，建议关注蒙草生态（10.31 -1.34%，诊股）（环保PPP项目加速，业绩爆发可期）。
2）大力发展现代农牧业，建议关注生物股份（35.09 -0.20%，诊股）（动物疫苗龙头，产品上市放量业绩增厚）、金河生物（8.67 -1.70%，诊股）（玉米供给侧改革，深加工受益；布局动物疫苗）。
3）国企改革加速推进，建议关注北方创业（兵器集团下属内蒙一机（13.95 -0.57%，诊股）集团上市平台，获注装甲车辆和火炮等军品核心资产，军品业务高速增长，民品业务铁路货车订单充足）、兰太实业（11.81 -0.59%，诊股）（中盐集团上市平台，受益盐业市场化体制改革加快推进）、北方股份（26.77 +0.19%，诊股）（矿用车龙头，兵工集团下属北重集团上市平台，“大集团，小公司”）、内蒙华电（3.02 -0.66%，诊股）（地区电力龙头，电改有利于盈利能力改善）。
4）供给侧改革步伐加快，建议关注包钢股份（2.22 +0.00%，诊股）（受益钢铁供给侧改革和混合所有制改革），鄂尔多斯（10.16 +0.00%，诊股）（硅铁行业龙头，受益硅铁、硅锰价格大涨，业绩有望持续改善）、北方稀土（11.44 -0.26%，诊股）（受益稀土价格上涨）。
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