7月30日庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵，也是中国首次沙场阅兵在朱日和训练基地举行。据悉，此次阅兵40%的新型装备第一次公开亮相，且参加阅兵的所有战机都是中国航空工业集团公司自主研制生产的。可以预期，下周开盘相关装备上市公司尤其是中国航空工业集团下属公司将获得市场强烈关注。
我们认为，沙场阅兵将建军90周年庆祝活动推向高潮。激情退却后，市场将更加关注相关改革进程和政策出台进度。2017年是推进国防科技工业改革的关键年，结合日前国防科工局印发了《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》，并宣布启动首批41家军工科研院所转制工，标志着科研院所改革进入最为关键的实施阶段。军民融合方面，科工局完成领导更迭、多名军工集团领导到地方任职，军民融合发展委员会第一次全体会议召开，国防科工局2017年军民融合专项行动计划发布，军民融合进入实质推进阶段。此外，市场从4月份以来即期待第二批央企混改试点名单，8月前后是名单公布的重要时间窗口。有研究机构认为，军工混改有望成为第二批央企混改试点最大的亮点。
上市公司方面，有业绩支撑+改革预期的双支撑股票有望走的更远。
可关注：
国睿科技(26.88 +0.04%,诊股)：军民融合典范，背靠国内雷达龙头研究所。
中直股份(44.23 -1.40%,诊股)：国内直升机制造业的主力军、未来资产注入预期强烈且前景广阔。
中国卫星(27.32 -0.26%,诊股)：所属的航天五院入选首批科研院所改制试点；
中国长城(9.44 -0.42%,诊股)：是中国电子（CEC）军民融合的信息安全重要平台，在可信计算、安全存储等关键领域拥有核心技术。
航天电子(8.54 -0.23%,诊股)：军品75%，连接器、传感器等。民品25%，电缆、钻井测斜仪等航天时代电子，军用及民用电子产品，军队及宇航占2/3。
航天动力(17.65 -0.11%,诊股)：电机、泵、传动产品等。大部分民用，少部分军用航天六院，主要产品是火箭发动机，民品包括动力配件等。航空发动机及衍生品占60%以上，转包占20%以上，其它。目前注入黎阳、南方。西安发动机集团公司，主营为发动机，燃气轮机，还包括压力容器、仪器等机械产品。
航天晨光(14.14 -0.84%,诊股)：专用车1/3左右，民品包括波纹管，压力容器等。晨光集团军品为导弹，民品为车辆，管类、掘进机等。
中航电子(16.08 +0.00%,诊股)：航空电子系统及产品，军品为主。中航科工，飞机及部件。
航天长峰(20.19 -0.83%,诊股)：军品为军用计算机等，占25%。民品为医疗机械、机床等，目前正在注入安防产品。航天二院，战略导弹为主。民品包括信息产品，数控系统，特种器件等。
航天通信(14.07 +0.07%,诊股)：军品为便携导弹，通信产品等，占35%，民品包括纺织、商品流通等。航天科工集团，主业导弹武器，民品超过50%，包括信息产品、电力及石油设备等。
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