联通混改
昨日收盘后最大的消息莫过于联通的混改方案，根据方案，战略投资者主要包括互联网公司巨头、在垂直市场行业领先的企业、金融企业和产业基金四大类别，包括百度、阿里巴巴、腾讯、京东、网宿科技、中国中车、中国人寿、苏宁云商、宜通世纪、用友网络等。新战略投资者持股将上升到35.2%，交易总对价780亿元。
对于今天混改题材的炒作，首选标的自然是这些参与投资联通的个股。虽然参与此次战略投资的企业对应的A股股票今天大概率将被市场资金炒作，但其炒作逻辑似乎并不清晰。公司把钱投给了联通，然后如何才能提升自身的业绩呢？到底是与联通合作，为联通提供硬件、软件上的服务或者是向用户提供联合服务，获取分成，还是仅仅是A股股份的溢价？目前来看，这个提升业绩的路径并不清晰。这些概念股今天高开是大概率事件，至于高开后会怎么走，真的很难说。
除了上述直接参与联通混改的个股外，此前公布的第一批7家央企混改试点集团旗下的上市公司也会成为资金的目标。（如下图）
这些个股虽然会直接受益混改，但标的股似乎有点多，谁也拿不准资金会冲向哪个。这十几个备选股中一定会有龙头，但现在搞不清楚龙头是哪个，只能从过往炒作混改概念股的历史经验中去推测，寻找过往炒作时的旧龙头或者比较活跃的概念股。
中国联通的公告中称，公司拟通过非公开发行募集资金不超过617.25亿元，拟通过联通BVI公司以认购联通红筹公司配售、供股股份等方式最终投入联通运营公司，由联通运营公司用于4G能力提升项目，5G组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目、创新业务建设项目。
通过分析联通的公告，此次联通混改方案引发的第三批标的股便出炉了，那便是4G/5G概念股，尤其是提供4G和5G通信设备的个股。这批4G/5G概念股与第一批参与联通混改的概念股不同，其炒作逻辑相对较为清晰。联通要加大4G/5G的建设，自然而然要采购相关设备，那么提供4G/5G通信设备的概念股就会实实在在的受益。
创业板
创业板昨日的放量大涨与沪指的缩量调整，形成鲜明对比。创业板可以说是目前不确定性中最确定的一个群体，在没有增量资金的情况下，场内资金从大流通盘的周期股出来后，势必将向小流通盘的创业板个股、雄安板块等多个群体转移。周期股中如此庞大的资金，只需一部分便可推动流通盘较小的创业板上行。无论是创业板指，还是创业板个股，都不会出现连续性的大涨，大涨过后势必会出现一定程度的调整，但整体上是持续向上的，只需选择优质个股，耐心等待便可。
【机会情报】
雄安共享汽车：据河北省人民政府网站消息，近日，纯电动共享汽车现身在包括石家庄市等在内的河北多个城市街头，为市民提供了一种全新的出行方式。石家庄市投放的这种新能源纯电动汽车，用户通过手机下载相关APP，预约、取车还车、结算过程通过手机一键操作。
建议关注：青岛双星（000599）、海马汽车（000572）
疫苗出口：据了解，“一带一路”暨“健康丝绸之路”健康产业博览会将“以疫苗安全保障‘一带一路’卫生安全”作为重要议题之一。且有消息称，研讨会将就推动中国药品和疫苗通过世界卫生组织预认证等话题展开讨论。
建议关注：中国医药（600056）、华兰生物（002007）、澳柯玛（600336）
医疗机器人： 据悉，“一带一路”暨“健康丝绸之路”健康产业博览会将专门设置创新展区，主要展示我国自主研发的各类医疗机器人（300024）(骨科、牙科、战地、康复等)、高端医疗 设备(PET-CT、核磁等)、源自太空的医疗技术、人工智能，以及不少来自医生的创新。
建议关注：思创医惠（300078）、楚天科技（300358）、机器人、博实股份（002698）
远程医疗：据了解，“一带一路”暨“健康丝绸之路”健康产业博览会将组织与会嘉宾现场观摩我国驻赞比亚医疗队，中赞两国医生实时开展的跨越万里的病例讨论和远程会诊，或者手术展示，感受创新技术对54年援外工作的改变。另外，日前九寨沟震区实现远程医疗，解决医疗资源紧张难题。预计远程医疗主题有望阶段走热。
建议关注：东软集团（600718）、万东医疗（600055）
钢铁：近日,第四批中央环境保护 督察工作已全面启动，督察组针对各地区地条钢、中频炉取缔情况进行督察整改，供给减少有望驱动新一轮钢价上涨。此前工信部下发《关于进一步做好钢铁行业规范企业动态管理的通知》，要求各地发现并核实存在停产一年以上、违法生产“地条钢”等撤销情形的企业，要实时提出撤销申请。目前，邯郸地区广耀、东山、运丰钢厂在8月31日前停产，廊坊市前进钢铁确保9月底前停炉停产。此外，8月13日至17日，国家取缔“地条钢”专项抽查组赴广西开展抽查工作，严防“地条钢”企业死灰复燃和违规新增钢铁产能。
建议关注：山东钢铁（600022）、河钢股份（000709）
石墨烯：日前，国内的奥翼电子公司宣布，已研制出全球首款“石墨烯 电子显示屏”，这使我国在石墨烯材料的产业化应用方面又向前迈进了一大步。在此之前，三星 、LG已投入大量资金研究石墨烯显示屏技术。据悉，奥翼电子研制的超柔性“石墨烯电子显示屏”，不仅耐摔耐撞、透光率高、显示亮度佳，还能像纸一样卷曲，非常适合用在穿戴 式电子设备上。
建议关注：华丽家族（600503）、合力泰（002217）
锌空气电池：据媒体报道，日前，澳大利亚悉尼大学和新加坡南阳理工大学的研究人员开发了一种可多次充电 的空气电池，有望将手机的续航时间提升数倍。研究人员认为它可以运用在电子产品之中，从而来代替锂离子电池。
建议关注：鹏辉能源（300438）、尖峰集团（600668）
上海国企土地更新：据悉，上海正在成立各类投资平台，推动城市更新，包括以工业用地 为主的城市更新基金。例如，上海工 业投资集团正在搭建的服务于上海工业地块的城市更新基金规模为200亿元，为老工业区的传统制造企业提供厂房改造、园区招商运营、入驻企业产业基金 投资等服务。上海的各类国企将直接受益于土地的更新重整，特别是在当前房地产调控和租售同权等背景下，更新的产业园区等将会是产业集聚、资金集中的高地。
建议关注：华谊集团（600623）、上海电气（601727）、市北高新（600604）、上海临港（600848）
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