建发股份：
概念上最纯正的厦门股，9月金砖国家领导人将齐聚厦门，而公司下属物业将作为本次金砖峰会的主场地；同时，公司还在主场地周边拥有多笔物业；公司有望在本轮主题催化中直接获益。
公司所做的供应链业务由传统的赚差价向提供供应链服务转型，现在主要提供物流、仓储、供应链金融等业务；对大宗商品价格波动敏感性在下降，毛利率基本稳定在3.7-4%左右。同时公司依托其经营优势在下行周期积累业务量，业绩弹性明显提升，迎来新的发展机遇。
风险提示：
注意中印边境冲突的进展，对厦门金砖会议顺利召开的影响。
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