9月19日早间消息，美团点评（以下简称美团）发布公告，将香港IPO发行价定在每股69港元，计划在香港净融资326亿港元。预计将于9月20日挂牌交易。
来自16家券商的数据显示，于9月12日中午结束IPO认购的美团吸引了约15.2亿港元保证金贷款，大约相当于17.3亿港元公开招股规模的88%。
另据彭博报道，美团IPO面向散户投资者的部分据悉需求温和，获得1.5倍左右的认购；面向机构部分据悉获得超额认购，国际配售超额认购约10倍。
在中国餐饮外卖行业，美团是目前的领先者。根据艾瑞报告显示，美团外卖行业的市场份额从2015年的31.7%增至今年前三个月(截至2018年3月31日)的59.1%。而另据DCCI最新发布的《中国网民网络外卖服务使用状况调查报告(2018年暑期)》显示，美团外卖市场份额已经上升至63.3%。
招股书显示，美团将会发行4.8亿股，公开发售占5%，每手100股入场费为7272.55元，若以72元上限价计算，预计公司上市后市值将达3953.7亿元。基石投资者Oppenheimer基金、腾讯、Lansdowne Partners、Darsana基金、结构调整基金分别认购4.57亿美元、4亿美元、3亿美元、2亿美元及1亿美元所能购买既定数目的发售股份。截至本文件日期，腾讯持有公司的已发行及发行在外股份总额20.14%。
腾讯成最大赢家
根据招股说明书，腾讯目前持有美团点评20.14%的股份，为第一大股东。业内人士预计，此次上市将为以腾讯为代表的投资人带来逾百亿美元的回报。
“定价在60港元至72港元区间的中高位。”接近美团点评的人士告诉记者，若据此估算，市场给美团点评的估值将和小米相当。
按照此前的计划，美团点评将于9月12日结束全球发售。有消息称，美团点评发行价最终定为每股69港元，考虑到期权池，此次IPO将募资约49亿美元，估值为534亿美元。
这意味着，对上一轮投资人而言，一年前购入的股权的估值将上涨近7成，而腾讯则成为最大赢家。去年10月，美团点评完成新一轮40亿美元战略融资，投后估值约300亿美元。据了解，此轮融资由腾讯领投，引入了新的战略投资方The Priceline Group，其他主要投资人包括红杉中国、新加坡政府投资、老虎基金等知名投资机构。
另一家在美团点评成长过程中扮演重要角色的投资方是红杉中国。私募通数据显示，从2010年投资美团A轮开始，红杉中国在此后的B轮、C轮、D轮、E轮和F轮均对美团点评进行了注资，美团也是红杉中国连续多轮进行投资的为数不多的企业之一。值得一提的是，红杉中国也是大众点评A轮独家投资方。早在2006年，红杉中国就参与了大众点评的200万美元A轮融资。
与小米早期投资人获得数百倍回报类似，分析人士预计，美团点评上市，或将为其早期投资方带来天价投资回报。私募通数据显示，2010年，美团的天使轮投资方为天使投资人王江、源码资本、盘古创富等。
美团上市受益股美团概念股
厦门国贸：公司7100万投资的INTERNET PLUS HOLDINGS LTD持有美团点评的股权0.06%。
天玑科技、启明星辰：2015年两家公司分别向苏州北极光正源创业投资合伙企业出资人民币2000万元与1000万元并成为其有限合伙人，后者参与了美团的B轮融资。
汇川技术：作为美团的战略合作伙伴，公司为美团无人配送开放平台提供电梯物联网解决方案，助力无人配送，此外公司还借助控股子公司经纬轨道参与多个轨道交通项目投标，并在苏州地铁、贵阳地铁项目、北京亦庄有轨电车取得进展，近期轨交项目有审批加快的迹象，公司也有望直接从中受益。